03-20 11:48
擦 这几个真起飞了$扬帆新材(SZ300637)$ 只有一点点
键合设备$拓荆科技(SH688072)$ 、芯源微、百傲化学;
量测设备$赛腾股份(SH603283)$ 、中科飞测;
测试机$长川科技(SZ300604)$ ;
TSV刻蚀设备 北方华创、中微公司;
减薄设备 华海清科;
光刻机芯碁微装;
电镀设备盛美上海。
国产存储面临三个维度的低估:
存储周期反转涨价的持续性被低估
存力受益于AI的创新驱动被低估
存力国产替代的紧迫性被低估
$德明利(SZ001309)$ :从自研主控芯片切入, 且横向拓展固态硬盘、嵌入式存储等,实现全品类布局,受益行业缺货,公司正加速开拓新客户,实现公司营收结构...
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