错杀优质标的$超图软件(SZ300036)$ ：最悲观时刻坚定推荐
我们在情绪悲观之际坚定看好公司，近三日公司股价连续反弹涨幅超20%。再次强调，公司估值进入历史底部、同时基本面过硬经历过历史检验，坚定看好公司长期价值！
组织架构全新升级，助力公司长期成长
超图软件全新升级后的组织架构，构建9个区域和5大产品线/BU的矩阵式组织架构；保留超图软件集团旗下的超图信息、上海南康、南京国图、北京安图、上海数慧品牌，形成全球“多个品牌一个组织”的新格局，形成集团合力，打造最强战斗力！
数据要素全方位布局，打造时空数据的“操作系统”
2022年新签最终用户为大数据局/大数据中心的合同额同比增长130%，2023年前三季度数据治理业务增速超50%，截至2023年3月公司已参与时空大数据平台项目200余个，2022年与银行签署与不动产数据服务相关的合同约2400万元。
新增万亿国债用于防灾减灾，水利、气象两大领域重点布局
2023年10月24日，中央财政拟增发2023年国债10000亿元，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。其中，水利、气象是两大重点方向。公司面向国家智慧水利建设任务及需求，提供超图水利数字孪生解决方案，基于SuperMap GIS技术体系搭建气象一体化平台，23年第三季度新签订单增长分别为200%、68%。
23年业绩增长强劲，整体趋势向好
2023年，公司营业收入预计为19亿元至20亿元，同比增长19%至25%；归母净利润预计为1.8亿元至2.3亿元，同比增长153%至168%。
全球GIS软件龙头地位稳固，2021年GIS软件业务收入全球第二，仅次于美国ESRI，信创有望基础软件lisence占比进一步提升，毛利率进一步上升。2023H1，公司基础软件销售合同同比增长40%；新签信创合同额8615万元，同比增长54%。