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$移远通信(SH603236)$ 模组生意,先发优势主要在客户端,先发劣势主要在研发端。归根到底这个形态是“80%的供应链-20%技术研发”,打比方说,移远率先首发了高通某款芯片,在大量测试和业务中发现了芯片bug,反馈到芯片公司后,却是面向所有下游模组厂的固件更新。你的知识积累,肌肉却同时长在别人身上。

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你这说的是极端情况,等到了移远手上再发现个什么芯片bug,那这芯片基本也就废了。你不能只把amd高通定义为科技,小米宁德就都是腊鸡,amd确实牛批,关键你在中国找个类似的出来看看,到处是同质化产品,替代品不要太多,这种情况下反而是有渠道有市场才更有话语权。要是哪天展锐跟翺捷把5g芯片都做好了你看它高通是怎么死的。

07-05 11:16

移远这些年试图向上做芯片找深度,向下做odm找复杂度,归根到底都是想找一套“知识肌肉”可依附的骨架。作为一般产品,客户粘性和渠道优势并不是科技企业该有的特征。

07-05 15:40

只要不是自研芯片都有这种问题,没办法避免的