光伏行业即将迎来大变局，融资收紧加速新格局形成！！！光伏行业正迎来 p 转 n 的大变革，这对光伏行业格局有重大改变。首先现有一体化企业构建的循环会瓦解。p 型电池一体化企业产能占比超过 60%，但现在 n 型电池一体化产能只有 30%。专业化电池厂市场占有率大幅提升。n 型电池这个月开始，产能投放大幅提升，预计 10 月份电池产能将过剩，p 型资产将沉没。这里面专业化电池厂崛起，会带来专业化硅片厂的市占率提升。
硅片本身看，没有 p 和 n 区别，也就不存在沉没资产，而且 p 转 n 过程中硅片产能将损失百分十几，并且很多二线企业和老产能生产 n 型硅片没有经济性，这导致 n 型硅片进入供不应求，并且随着融资收紧新建产能投放放缓，总体硅片产能过剩压力大幅减轻。
接下来行业由于组件、储能价格已到光机+储平价临界点，行业需求爆发，产品价格回稳，产业重新迎来利润分配格局，期待协鑫专业化硅料龙头，中环专业化硅片技术龙头以及专业电池新势力，共谱光伏科技引领发展的新格局。
一体化最怕技术变革，引用大佬一句话“不管你喜欢不喜欢 N 型时代已经到来”。$TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$