MissMilk

三七互娱，22-23，29、33亿

比亚迪，22年120亿，23年300亿，明年25倍

国林科技，市值33亿，23年15X

亚威股份，22-24年，1、2.4、3亿利润

攀钢钒钛，年产4万吨钒，全国是13万吨，公司占三分之一左右。钒的下游95%是钢铁，但2021年钢产量下降3%，钒消费量增长3%，钒储能带来了增量。海外钒年产7万吨，俄罗斯在3万吨左右，其中三分之一用在独联体国家，三分之二出口全球。全球钒矿不算缺，形成产能产量还是比较快的。

上机数控，三季度净利润12.55亿，之前市场预期是9-10亿

中科创达，是智能座舱操作系统龙头。过去几年不断并购，保住了车载软件的竞争优势。公司产品从上倒下一体化，从芯片平台、操作系统到车载应用。8月定增募了17亿，做智能网联汽车操作系统。智能网联产品也是一体化，包括“核心板+操作系统+核心算法”。券商给的业绩预期挺乐观的，今年3.9亿利润，明...

尼龙66，上游的己二腈供应量下降，问题出在英威达，产能估计从60万吨/年下滑到40万吨。下游需求在纤维（主要是工业丝）和工程塑料（汽车、电子特气、家电）。国内标的主要是神马股份（66切片）和华峰氨纶（己二腈）。

中远海发，360亿了。。。设计产能120万，但是得双班，实际产能是60万TEU。租箱业务里，85%是长租。

奕瑞科技，国内X线探测器龙头，下游应用在医疗、齿科、放疗、兽用、工业等。探测器四种技术路线非晶硅、氧化物、柔性基底、CMOS四种路线，它是全球为数不多的全掌握的公司，非晶硅全球领先。核心技术是传感器设计和碘化铯闪烁体蒸镀技术。后期公司产品会用降价抢市场。齿科和工业安防后面会起量比...

士兰微，在家电（疫情后出口很棒）芯片占比有10。还在做封装做布局，现在主攻8寸线，这种产能好消化。但不知道几条线啥时候能赚钱，ibm模式盈利需要时间。芯片国产替代的道路绝对坚定，道路有点曲折啦。

万达电影，三季度收入12亿，亏了4.5亿，今年整体看要亏20亿。明年，院线业务收入有券商预测是150亿（今年预测55亿），影视剧预计收入30亿，预测明年净利润回到16亿。影视公司跟踪困难，琉璃美人煞居然还是亏的，虽然影视储备不错，业绩可见性也不高，还是项目不是平台。

光明乳业，三季度还得北上抢奶，白奶跨区域挺受原材料限制的，稳定奶源还没有。提毛利率的话，得再出像莫斯利安这种高毛利新品，现在还看不到啥。光明重点搞搞乳酪之类的东西是不是能提提估值。

九号公司，目前不到400亿市值，单三季度做了20亿收入2亿利润，后面还是看这种东西有没有壁垒。还是上游好点。

晶科科技，每个季度不到10亿收入，1-2亿利润。光伏电站的建设和运营。30%的自有资金，融资成本5-6%，收益率8-10%（分布式更赚钱一点）。如果运营电站达到8-10GW的水平，就能成一个分红公司。

古井贡酒，主打年份原浆占比80%，价格带在80-300，这个区间竞争比较激烈，市场也分散。安徽对地产酒本身就竞争激烈（古井、口子、迎驾贡、金种子），守擂时间5年左右，不过古井是徽酒里唯一入选老八大名酒的品牌。100多亿收入，20多亿利润，1000亿市值。

中国神华，2000亿收入，400亿利润，净利润率20%，数据真优秀

华鲁恒升，位于山东德州的煤化工龙头。没啥区位优势，管理不错。肥料、有机胺、乙二酸&中间体、醋酸及衍生物、多元醇联产。150亿左右的收入，25-30亿的利润，不到500亿市值。

佳力图，机房的精密温控设备。前五大客户是电信、移动、联通、华为，看IDC建设进度。疫情年前三季度收入不到5亿，利润不到1亿，收入下降10，利润增长20。体量好小，利润率也不高，追订单了，上半年订单6个亿，但谁知道能做多少呢。市值不到40亿，好小。

恒立液压，每个季度差不多20亿收入，5亿利润。高压油缸、液压泵发供给三一和徐工，跟着基建挖机和国产化一起走。毛利率40%+还是有科技含量的。子公司液压科技的产线今年都在超负荷运转。市值不到1000亿。