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新老玩家硅料扩产决策都是2022年做出的,当时普遍认为硅料门槛高,新玩家成本高、产品质量差,闹得欢,落地难。目前看,新玩家不含糊,实际落地产能已经超过50万吨,在建产能更大,品质上与老玩家可能有些差异,但棒状硅是成熟技术,没有多少秘密,经过一段时间摸索,质量提上来不是问题,不然也不会有如此量级新玩家进入。薄片化如火如荼,今年即便有700gw组件需求,140万吨硅料完全够用,即便到了太瓦级,硅料需求无非也就是200万吨,过剩程度可见一斑。通威激进扩产、新玩家打死不退,都认为自己能活,但总需求在那摆着,鹿死谁手难以预料,反观颗粒硅,成本占优,品质正在超越,不说高比例掺用,就算仅用于填缝,也谈不上过剩,当然,颗粒硅赚钱也不容易,就这种卷法,只有ccz出来,才能让胆大的丧失信心。