从市场情绪来看，悲观预期进入消退阶段。复工复产+消费拉动的预期还会持续受疫情影响，但因管控造成的供应链不稳定影响会逐步下降。外围地缘影响在逐步脱敏。外围货币政策对本国的影响，还有待缩表靴子落地，汇率有待观察。市场估值已经接近18年水平，小仓位试错紧跟市场以捕捉中线...