安信证券 2021 年 04 月 26 日 新冠检测中长期重塑 POCT 赛道逻辑,国际化、消费化、创新化驱动国产龙头天花板不断提升
3)胸痛中心建设贡献显著增量。根据中国胸痛中心总部官网,截至 2019 年,全国已有1372 家胸痛中心通过认证,数量快速增长。根据国家卫健委要求,各地级市和县内符合条件的二级及以上医疗机构都要建立胸痛中心。参照《中国卫生统计年鉴 2019》,国内二级及以上医院共 11565 家,根据调研数据,我们假设平均每个胸痛中心贡献 15-20 万元心标收入(胸痛中心因场地、样本量等有限,一般只采购 1 个厂家的 1-2 台仪器),则胸痛中心潜在贡献在 17-23 亿元规模。因胸痛中心是独立于医院其它科室建设的,故对于心标市场的拉动更多偏增量市场,结合固有的临床科室等检测需求,我们预计心标市场未来增长潜力大。根据公司公告(2020-001),公司 19 年在国内胸痛中心覆盖率已约 30%,行业绝对领先,胸痛中心的建设有望显著带动公司心标收入的持续增长。
华泰证券 青云“万”里,深“孚”众望 2020年12月27日