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韦尔刚才差点冲着跌停就去了，吓我一跳（毕竟千亿龙头，跌停是大事情），平时很少点评涨跌，但毕竟是重点覆盖，稍微分享几句观点。
下跌原因可能有几个：1）宏观上，美联储降息预期一再落空，对今年成长股是比较大压制；2）中观上，昨晚台积电将全球晶圆代工产业的增长预测，从20%下修至10%，...
我的观点是
目前逻辑看点从来没有到过发酵
2019年2月-2021月7月
整整12.5倍涨幅
叠加了国产半导体替代+收购豪威蛇吞象的大成+机构抱团
最后因为华为事件+低中端库存炸裂而崩盘
现在逻辑已经根本性改变，是真正高端化国产替代的初期，所以逻辑并没有得到充分发酵
2019-2021已经是历史，2024是新的开始