风电上半年有两大利空：
①上半年受yi情影响，风电的装机受到影响；
②去年底到上半年，钢铁价格高企，导致风电的毛利率严重受损；
但现阶段二者均呈现出逆转：
①Q2季度，风电装机量明显好转，根据排产shυ据：Q3整机、塔筒、主轴等公司排产环比增长70-100%
②钢铁价格已经下die，行业毛利率正在同步回升。
从装机情况来看，今年陆海风装机预期在55GW，但是1-5月受yi情等方面影响，风电仅装机11GW，6-12月至少要装机44GW，也就是说，下半年风电会有抢装潮。
从招标shυ据来看，尽管今年装机预期在55GW，但是1-6月风电招标65.88GW，同比增长169%，预计今年仅招标就达到105GW，大超预期。
目前，钢铁价格回落，从抢装的角度上看，至少Q3季度风电会非常景气，并且是量价齐升。
由于招标大超预期和填补上半年的空缺，加上原材料价格的下die，风电行业下半年尤其是Q3季度将非常景气，出现“销量+利润”同步上升趋势。
其中，塔筒（天顺风能、泰胜风能、大金重工）的排产shυ据好转最明显；风机的利润率好转（明阳智能、金风科技、三一重能、运达Gμ份等），此外铸件及锻件（日月Gμ份、金雷Gμ份）、轴承及滚子（新强联、五洲新春）均将同步好转。