一、猪肉：二师兄上天，猪价是否会持续超预期
1、事件驱动：周末国家发改委与重点供应企业分别约谈。今日盘中大商所生猪期货主力合约上涨7.00%，报22545.0元/吨。数据显示，截 至今年7月3日，全国生猪(外三元)均价为20.73元/公斤，较6月20日16.66元/公斤均价上涨约24.42%。
今天，发生了诡异的一幕。
今天发改委发布消息，国家发展改革委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议，要求相关企 业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提醒企业不得囤积居奇、哄抬价格，并明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施。
标的：温氏股份，正邦股份，天邦食品，新希望，傲农生物，天康生物，唐人神，巨星农牧，新五丰，东瑞股份，神农集团。
二、高低切换行情来了？医药板块深蹲起跳，机构点明这些预增条线
如今步入7月，A股即将迈入密集的中报业绩预告披露期。中信建投今日报告预计，二季度业绩有望由较高增速的板块中包括医药。
落实到 具体细分领域，中泰证券、西南证券结合各自的业绩测算数据，给出了Q2业绩确定性较强、有望迎来高增长的细分赛道。
其中，中泰证券 看好CDMO/CMO、原料药两大条线：
①CDMO/CMO：Q2及全年业绩有望持续强劲，如药明康德（预计上半年经调整净利润同比增幅达63%-65%，下同）、药明生物（35%-45%）、 康龙化成（30%-40%）、凯莱英（150%-200%）、昭衍新药（30%-40%）、泰格医药（扣非35%-45%）等；
②特色原料药：Q2业绩环比加速，Q3有望迎来全面拐点，如普利制药（30%-40%）、奥翔药业（60%-70%）、奥锐特（25%-35%）、同和药 业（20%-25%）。
西南证券看好的领域则更为宽泛，包括中药、CXO、疫苗、器械等：
①中药板块，预计增速较快。以岭药业、太极集团Q2业绩增速最高有望超过50%；
②CXO板块，业绩有望维持高增长，龙头公司增速更快。凯莱英Q2业绩预计同比增长190%， 药明康德增幅有望达63%-65%；
③疫苗行业（剔除新冠疫苗后），整体预期较好，康华生物业绩增速预计在50%左右；
④医疗器械行业，景气度仍在，其中迈瑞医疗、爱博医疗、普门科技等公司业绩预期增速均超过20%。
值得注意的是，创新药/CXO均获上述两家机构提及，这也是多位机构分析师看好的下半年一大方向。
国盛证券提醒把握医药配置黄金时点 。其认为，创新药行业水位已行至底部区间，下半年情绪将持续回暖复苏，并将主要体现为产品商业化快速放量、技术平台持续输出、国 际化临床研究与战略合作齐步推进等。
民生证券表示，可关注Q2业绩主线下的高成长个股。而在医药各细分板块之中，CXO的业绩高成长 性和持续性依旧名列前茅。受益于新冠药放量的几家头部公司有望交出Q2亮眼业绩；而其他非新冠受益的CXO企业也将会有不俗的业绩表 现。
三、液流电池横空出世，储能安全文件成重要催化，概念股名单来了
今日（7月4日），液流电池板块大涨，攀钢钒钛2连板，中核钛白、国网英大涨停，固德威、金浦钛业、明星电力、振华股份、西子洁能 等多股跟涨。
四、六氟磷酸锂：价格趋于成本线，年度首次反弹
相关公司：天赐材料：现有产能2万吨、多氟多：现有产能1万吨+、永太科技：现有产能0.8万吨。
标的：安宁股份，攀钢钒钛，河钢股份，上海电气，国网英大，西子洁能，易成新能，电投能源，振华股份，永泰能源。免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，多用缠论的结构分析，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！