转发：“关于“企业头部化”发散思考的再深化
需要不断提醒自己，未来几年AI巨头股价轮番历史新高会是一种新常态，锁仓“全球科技7大”会是最好的中线策略之一：
一是AI是未来几年最确定的增量市场。无论是算力基础设施还是BC端的应用场景，目前都还处于早期，行业的全面爆发远在后面。
二是AI加速推动企业盈利头部化。今天微软、英伟达、苹果3大巨头的市值超过全部A股5000家上市公司总市值，3家企业的盈利超过除银行等金融企业外的全部A股利润总额，接下来我们会看到，互联网时期苹果一家吃掉全球整个手机产业链90%利润的情景将在更多的行业呈现。
到了AI中期，一个行业甚至一个国家可能只要1-2家行业头部企业就可以解决整个社会总需求供给，因为AI正在加速算力资源向高科技特大型企业集中，国家及企业科技的差距正在加速拉大，弯道超车与屌丝逆袭的机会已经不再，未来需要特别关注美国硅谷、中国台湾、韩国与中国深圳在硅基时期的Al突破进程。
三是它除了反应投资回报外，头部企业的估值提升也是一种货币现象，即随着纸币的不断发行，它的估值呈递增趋势。20年前全球最大上市公司的市值才几千万美元，10年前也不到1万亿美元，如今3万亿美元，10年后大概率冲破10万亿美元。除了盈利推动外，它更是一种货币现象，纸币的不断增发与社会通胀推动着股票估值不断上升。”