04-12 11:54
第一,一直都有新卡到货。第二,不是只有英伟达的卡才叫卡,国产卡不做大模型训练也是够打的,海南的项目主要是政府机关在用,所以国产卡是够用的。第三,周总说的很明白,卡的稀缺性不是因为禁令,而是受制于产能,无论是英伟达,海光还是华为。第四,国产的技术确实有差距,目前正在追,海光的深算三号性能不输a100。第五,关于英博的盈利能力,各地智算中心建设是个很大的增量,远的不说,近两年的盈利应该是有保障的,京能二期用上英伟达的卡完全没有任何问题。
鸿博最近又大幅回调了,跌的时候再说说鸿博。个人一直持有鸿博,且浮亏不少。当然,因为拿鸿博就使劲说好,卖了就拼命唱空,那是小孩子的做法,幼稚且可爱。
从“智东西”对周总深度访谈全文中(看全文可在雪球中搜索...
第一,一直都有新卡到货。第二,不是只有英伟达的卡才叫卡,国产卡不做大模型训练也是够打的,海南的项目主要是政府机关在用,所以国产卡是够用的。第三,周总说的很明白,卡的稀缺性不是因为禁令,而是受制于产能,无论是英伟达,海光还是华为。第四,国产的技术确实有差距,目前正在追,海光的深算三号性能不输a100。第五,关于英博的盈利能力,各地智算中心建设是个很大的增量,远的不说,近两年的盈利应该是有保障的,京能二期用上英伟达的卡完全没有任何问题。