David-BH

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$科沃斯(SH603486)$ 消费的基本面到最后还得看销量，科沃斯现在高价产品是有统治地位的，三千以下有yeedi，线上则渠道布局国内外主流电商平台，并通过新兴渠道、新营销模式触达年轻群体。

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奥布替尼血管瘤方面的应用未来有很大的前景，之前奥布在中国和新加坡获批，也被FDA授予突破性疗法认定，后面可能覆盖至更多区域东南亚。保不齐还可能肿瘤和自免权益捆绑一起BD的可能性。$诺诚健华-U(SH688428)$ $诺诚健华-B(09969)$

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诺诚健华的研发绝对是硬实力，除了奥布替尼，目前ICP-332（针对特应性皮炎和银屑病适应症）的开发已进入Ⅱ期临床，而另一款ICP-488也启动了Ⅰ期临床。从全球布局TYK2靶点的研发进度来看，诺诚健华妥妥地在第一梯队。$诺诚健华-B(09969)$ $诺诚健华-U(SH688428)$

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$诺诚健华-U(SH688428)$ 的CD19单抗tafasitamab在香港获批了，继奥布替尼之后的第二个商业化产品。Biotech估值不是看当期的销售，主要看管线的差异化和潜力。诺诚在血液瘤领域有奥布替尼、tafasitamab两大支柱，在自免领域除了奥布替尼，诺诚健华拥有国内最强、最快的TYK2 抑制剂组合，ICP-332和IC...

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$科沃斯(SH603486)$ 终于，消费要起来了，行业热度加公司低估，希望本次春节公司能冲冲业绩，海外市场就不说了，添可洗地机实际体验了还是很香的，作为拖把的升级产品，送礼也是好物。

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$科沃斯(SH603486)$ 扫托地机器人从清洁精准度和效率上和洗地机还是差很多，这也是为什么很多人买洗地机而不卖扫地机器人的原因，但偏偏超过一半以上的洗地机都是科沃斯旗下添可出的销量，在智能家电整体发展放缓的态势下，洗地机反而高增长。

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$科沃斯(SH603486)$ 科沃斯品牌扫地机器人(含一点品牌)在中国市场线下零售额份额为82%，添可品牌2022年第二季度在中国环境清洁电器市场线下零售额份额位列第达25.6%。

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$科沃斯(SH603486)$ 不同与很多厂家，科沃斯的核心元器件都是自产而不是采购，这构成了科沃斯在扫地机器人行业的龙头地位，而不是单纯的销量。目前科沃斯已经将部分元器件做定制化出售了，这些元器件可以用在其他行业的多方面，因此这块的销售也是公司的新赛道，而不是只是一般消费者看到的机器人...

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$科沃斯(SH603486)$ 这两天大盘太狗了，但别人恐惧的时候，我们越应该贪婪，现在已经进入经济复苏期，社融增长明显，现在市场是普跌，科沃斯股价跌的是典型的过度恐慌了。

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$科沃斯(SH603486)$ 未来存量市场有待挖掘的机会还很多，借由科沃斯原来庞大的用户基础，扫地机器人市场会经历回暖。

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$科沃斯(SH603486)$ 明年才是新的起点，扫地机器人和洗地机明年会继续提升，割草机和商用洗地机明年形成实质贡献，长期成长逻辑确立，估值就可以给上去了

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$科沃斯(SH603486)$ GOAT G1虽然双边上市，欧洲市场其实会更大，农耕习俗下的中国院子都让大妈种菜了，欧洲中产的草坪除了实用也有很大文化符号意义，GOAT G1精准切中了欧美中产阶级符号消费的痛点。

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$药明康德(SH603259)$ 之前不少人就对药明的增发时机有疑问，现在看管理层是有听取投资者意见的，再加上大规模商业化生产订单带来的强劲现金流，确实没有必要融资了

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$科沃斯(SH603486)$ 全球庭院护理设备的市场需求很大，但机器人化率很低这个是真的，国外需求还蛮大。

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$科沃斯(SH603486)$ 科沃斯龙头难以撼动主要因为随着竞争对手持续推广产品，消费者在选购产品时会进行各品牌全方位对比，为公司产品免费引流，反而再次加深清洁家电领域科沃斯技术实力领先的印象，商业就是这么残酷。。

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没看出来这个货是在卷啊，赔钱抢市占率，打价格战，然后并购小厂家，和腾讯一个路数。真骚

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君实的Tifcemalimab是first-in-class产品，全球都尚无同靶点抗肿瘤产品进入临床试验阶段。今年ASCO上首次公布在淋巴瘤和实体瘤的表现，安全性和初步疗效数据都不错。

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因为疫情，因为大环境，企业再次面临回款难、成本上升、市场收缩、竞争加剧等挑战是可以预见的，但公司内部要做好，降本增效、加速回款。

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$科沃斯(SH603486)$ 小米花两百多万换logo擦不掉”性价比“的标签。反观科沃斯，一开始就是走的高端路线，半年报时说，科沃斯品牌和添可品牌出货均价保持上行，分别达 2,460 元和 1,941 元人民币，真不是盖的。

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AIVI 3D避障技术、dToF导航技术和多功能基站技术加持，不断赋予产品科技动力，助力科沃斯品牌高端化路线。