2月22日,国家标准化管理委员会、国家能源局发布《新型储能标准体系建设指南》的通知,共出台205项新型储能标准。
核心观点:
1)我们根据能源局公布的“新型储能标准体系表”进行了统计,在205项新型储能标准中,八个方面已发布/计划发布的相关标准数量分别为:基础通用5条(4/1)、规划设计64条(14/50)、设备试验39条(37/2)、施工验收12条(6/6)、并网运行24条(24/0)、检修监测23条(21/2)、运行维护17条(8/9)、安全应急21条(8/13),全面覆盖储能电站EPCO(设计、设备、施工安装、并网、运行)全流程。
2)储能行业将逐步从草莽发展走向标准化、规模化发展新阶段,对于储能电站设计、建设、运行等多方面将提出更高要求。首先,储能安全性标准将提高,将快速推动储能温控、消防领域发展;同时,对于储能元件、集成环节及电站EPC全流程品控要求也将进一步提升,一些质量低劣的零部件企业和资质、资本能力较弱的企业可能会被逐渐出清,而头部企业则有望强者恒强。
建议关注:1)储能温控:英维克、同飞股份、高澜股份、申菱环境;2)储能消防:青鸟消防、国安达;3)具有强竞争力的优质大储集成标的:南都电源、林洋能源、南网科技、科华数据$科华数据(SZ002335)$ 、科士达、上能电气$上能电气(SZ300827)$ 、盛弘股份、新风光、科信技术、科陆电子;4)优质储能建设运营商:华自科技、南网储能、林洋能源;5)盈利回升的储能电芯环节:鹏辉能源$鹏辉能源(SZ300438)$ 、南都电源、林洋能源、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科;6)结构件:祥鑫科技、铭利达。
风险提示:政策落实不及预期,原材料价格大幅波动,储能装机不及预期。