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好专业的分析[牛]
$密尔克卫(SH603713)$ 我一直有关注，它是$万华化学(SH600309)$ 、巴斯夫、陶氏化学、科思创的第三方五物流供应商，中国将成为全球最大的化工品市场，需求端没有问题。

担忧有2个，一个是PE一直不低，还有就是多次融资方式多样（定增、可转债、瑞士GDR）用于并购扩张，是否能消化好。所以也没下手[摊手]
引用：
2023-02-27 17:22
$密尔克卫(SH603713)$ #成长股投资# #戴维斯双击# #企业服务#
2019年的时候，我在的团队的课题是中国物流行业里谁是下一个中通？这个问题本质上问的是物流行业里还有什么成长型投资机会。
从2016年开始看物流行业，传统三方仓储和运输公司和贸易公司的特点都是大市场、小份额、潜力大但壁...

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天堂鸟ABC2023-03-01 16:07

危险化学品 黑天鹅 还是比较多的

上海一张分2023-03-01 12:22

他的仓储基地就是保值的资产懂吗？

胖达投资PandaCap2023-03-01 10:36

我的理解是类似波音的机型设计导致的设计问题是体系问题，反应在长期估值里，如果体系管理没有问题，就是一次性不好彩，对长期估值影响不大

易水哥2023-03-01 10:01

什么样的企业不怕黑天鹅？安然无恙那还是黑天鹅吗？

重劍无锋2023-03-01 09:07

我也是长期持有万华化学，在两年前买了密尔克卫。密尔克卫因为行业需求高景气度而大规模融资扩张，但神奇的是，公司并没有因为增发新股融资而降低roe。我认为这个非常重要。
长期看，我认为密尔克卫在未来将具备强大的规模成本竞争优势，公司有机会长期维持18%以上的高roe

山前溪2023-03-01 07:55

这种企业投资会不会最惧怕黑天鹅事件