中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024-2027年）》；大基金三期设置“超长待机”；苹果公布2024年度全球开发者大会日程安排
行情回顾
A股三大指数上一个交易日集体调整，截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.35%，北证50指数跌0.16%，沪深京三市成交额7454亿元，其中沪深两市7417亿元，较上日缩量331亿元。两市超4000只个股下跌。板块题材上，电力、有色金属、第三代半导体、虚拟电厂板块涨幅居前；互联网电商、铜缆高速连接、房地产服务板块跌幅居前。
要闻速递
【中央网信办等三部门：加快推进大模型、生成式人工智能标准研制】中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》。计划提出，完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。完善云计算标准，加快云原生、云操作系统、分布式云、边缘云、云迁移、云化应用、智能云服务等标准研制。推进脑机接口标准研究，加强输入—输出接口、脑信息编解码算法、脑信息安全与隐私保护等关键技术和应用标准研制。加快建设下一代互联网、Web3.0、元宇宙等新兴领域标准化项目研究组，推进基础类标准研制，探索融合应用标准。（(中国网信网)）【市场监管总局就《优化营商环境重点举措（2024年版）》公开征求意见】市场监管总局就《优化营商环境重点举措（2024年版）》公开征求意见，征求意见稿指出，加快完善公平竞争制度规则。推动出台《公平竞争审查条例》，完善审查标准和审查程序。推动修订《经营者反垄断合规指南》，推动出台《网络反不正当竞争暂行规定》，研究制定《关于药品领域的反垄断指南》。制定出台横向经营者集中审查指引，制定《经营者集中反垄断审查申报技术规范》、优化经营者集中简易案件审查思路方案，研究起草非横向经营者集中审查指引。（市说新语）
【北交所现场督导及时“排雷” 保荐机构执业质量有待提升】监管严把IPO准入关。记者从券商人士处获悉，近期，北交所对部分项目启动了现场督导。北交所向保荐机构下发的最新一期《发行上市审核动态》显示，此次现场督导中发现保荐机构存在一些不足之处，包括资金流水核查不充分、收入真实性核查不充分、市场推广费核查结论无证据支撑、对期后业绩大幅下滑情况报告不及时、举报事项核查不充分等。有投行人士向证券时报记者表示，北交所现场督导的内容十分细致，与沪深交易所对IPO的审核态势一样从严。据悉，今年以来，北交所受理的企业IPO仅有2单。（证券时报）
【大基金三期设置“超长待机” 集成电路产业投资呼吁耐心资本】据证券时报，日前，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“大基金三期”）注册成立，以超预期的注资规模，超过往常规的经营年限，超级豪华的股东阵容，彰显国家对集成电路产业的重视和支持力度，再度激发了产业和资本市场的信心。在此背景下，近期相对沉寂的半导体概念股活跃度陡增。本次成立的大基金三期，注册资本达到3440亿元，创历史记录。股东结构中，除了财政部、国开金融等“老面孔”外，新增了六大国有银行，出资合计1140亿元，占比约1/3，地方国资股东队伍则集中在北京、上海以及广东（含深圳市），对应国内三大集成电路聚集区，而产业投资者规模相对减少。相比前两期，大基金三期更为显著的特色在于“耐心”，设置了更久的经营年限，从一、二期的10年延长到15年。银行股东也在公告指出，参与出资大基金三期的注册资金将自基金注册成立之日起10年内实缴到位，时限也超过了有限公司5年的实缴年限规定。有从事半导体封测材料行业的上市公司研发负责人曾向记者表示，如果没有国产化机遇，很多材料类型他们根本不会涉足尝试。但是材料研发往往需要长期磨合试错，约定期限交不出成绩，就面临着被“叫停”的风险，希望客户、股东都能多给一点耐心。
【上海第二批集中供地：4宗地块成交总价99.84亿元，外来房企入沪意图明显】5月28日，上海今年第二批集中供地首轮出让的四宗地块全部成交，涉及松江区、杨浦区、闵行区和浦东新区，4宗地块起始总价93.52亿元，成交总价99.84亿元，平均溢价率6.76%，出让面积15.49万平方米，建设面积24.27万平方米。来自第三方机构同策研究院表示，本批次土地出让须知中对住宅中小套型比例进行了调整，一些地块的中小套型占比下降为30%～70%不等。近几年上海一二手市场90平方米以下成交占比下降，90-120平方米成交占比上升，购房需求转向以改善需求为主，此次政策放松更好地匹配居民改善住房需求，提升市场信心。同策研究院介绍，本次出让活动溢价率分化，核心区触顶成交。具体而言，4宗地块中有2宗触发最高限价，以10%的高溢价率成交。核心区域优质地块溢价率较高，松江广富林地块因只有一家企业竞拍，周边新盘去化率一般且存量较多等因素以低价成交。(澎湃新闻)
【深圳：首套住房个人住房贷款最低首付款比例由30%调整为20%】根据深圳市政府调控要求，自5月29日起，深圳市下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。首套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的30%调整为20%，二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的40%调整为30%。首套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的LPR-10BP调整为LPR-45BP，二套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的LPR+30BP调整为LPR-5BP。此次调整有利于降低居民家庭购房门槛，减轻还款负担，更好满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。(深圳特区报)
【广州：首套房首付最低15%、取消利率下限】据广州市人民政府，广州市调整优化差别化住房信贷政策。一、对于贷款购买首套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，取消利率下限。二、对于贷款购买第二套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%，取消利率下限。三、在广州市非限购区域内，对于拥有2套及以上住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，又申请贷款购买住房，银行业金融机构可根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平；对于拥有2套及以上住房且有未结清购房贷款的居民家庭，暂停发放商业性个人住房贷款。四、在广州市限购区域内，对于拥有2套及以上住房的居民家庭暂停发放商业性个人住房贷款。
【蚂蚁首次公布AI应用矩阵】据界面新闻，5月27日，蚂蚁在开放日上对外展示了多个AI创新应用产品。基于大规模业务场景的需求，蚂蚁集团已经布局了包括知识图谱、运筹优化、图学习、可信AI、大模型等在内的AI技术，其中蚂蚁百灵大模型已于去年底完成备案。蚂蚁集团CTO何征宇透露，基于蚂蚁百灵大模型的三个应用是蚂蚁当下重点破局方向：生活管家、就医助理及金融助手。此外，多模态大模型技术也在蚂蚁内部也有一些创新应用，如AI智绘、AIGC数字人等。
【SPARK2024腾讯游戏发布会举办，游戏科技项目”数字中轴·小宇宙“7月上线】SPARK2024腾讯游戏发布会在线上举行。发布会上，在“游戏科技应用”篇章，腾讯游戏分享了“数字中轴·小宇宙”“数字藏经洞”“全动飞行模拟机视景系统”“全变源追踪猎人星座计划”四个项目的最新进展。除此之外，发布会也带来了《王者荣耀》《和平精英》《三国志异闻录》等34款游戏产品的最新动态；并增设了“策划请回答”环节，9款产品的制作人、策划或运营分别针对用户的疑问，展开交流。(36氪)
【联想集团：与沙特主权财富基金PIF全资附属公司Alat订立战略合作框架协议】联想集团港交所公告，与沙特主权财富基金PIF全资附属公司Alat订立战略合作框架协议。并订立债券认购协议，将向对方发行20亿美元零票息可转债。
海外要闻
【美股收评：三大指数涨跌不一 英伟达涨超7%】美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.55%，纳指涨0.59%，标普500指数涨0.02%，热门科技股多数上涨，英伟达涨超7%，总市值达2.8万亿，较苹果仅差1000亿美元，AMD涨超3%，特斯拉跌超1%，谷歌、亚马逊、Meta涨幅不足1%。热门中概股多数上涨，小鹏汽车涨超2%，蔚来、微博涨超1%，拼多多跌超5%，京东、爱奇艺跌超1%，阿里巴巴、百度、哔哩哔哩小幅下跌。【“木头姐”凯茜·伍德旗下风投基金入股马斯克的人工智能创企xAI】美国著名基金经理凯茜·伍德旗下风投基金Ark Venture Fund在给客户的电子邮件中透露了对人工智能初创公司xAI的持股。Ark首席未来学家Brett Winton接受采访称，其约占该基金持仓的2%。Winton表示：“xAI可访问社交媒体平台X的分布和实时数据，使其有别于任何其他人工智能公司，尤其是当与马斯克对速度的疯狂关注相结合时。到本十年末，人工智能基础模型的价值将达到数万亿美元。” (科创板日报)
【苹果公布2024年度全球开发者大会日程安排】北京时间5月29日，苹果公司公布2024年度WWDC全球开发者大会日程安排，包括主题演讲和PlatformsStateoftheUnion，举办时间为太平洋时间6月10日至14日，活动口号为“大招码上来”，主题演讲时间为太平洋时间6月10日上午10点（北京时间6月11日凌晨1点）。(界面)
【OpenAI已启动下一代前沿模型训练】当地时间5月28日，OpenAI在官网宣布，董事会成立安全与安保委员会，由董事布雷特·泰勒（BretTaylor，主席）、亚当·德安杰洛（AdamD'Angelo）、妮可·塞利格曼（NicoleSeligman）和山姆·奥特曼（SamAltman，首席执行官）领导。该委员会将负责就OpenAI项目和运营的关键安全与保障决策向董事会全体成员提出建议，首要任务是在未来90天内评估并进一步发展OpenAI的流程和保障措施。OpenAI还透露，近期已开始训练其下一代前沿模型，并预计将使他们在通往AGI之路上达到更高的能力水平。(界面)
【法拉第未来：可能永远无法实现或维持盈利】法拉第未来在财报中表示，公司可能会产生不可预见的费用，或者在交付FF91系列时遇到困难和延迟，因此可能永远无法产生足够的收入来维持自身的运营。尽管FF已经开始首次交付FF91系列，但由于各种原因，包括FF91系列及其相关服务的需求不足、车辆服务和保修成本、竞争加剧、宏观经济环境挑战、监管变化以及本文讨论的其他风险，FF可能永远无法实现或维持盈利。FF在财报中还表示，截至2023年12月31日，已经销售了4辆FF91Futurist，出租了6辆。预计在不久的将来，FF91系列将成为其在市场上唯一的生产车型。
【马来西亚寻求成为全球芯片中心，目标吸引近1070亿美元投资】马来西亚总理安瓦尔5月28日宣布扶持半导体产业战略，目标是在芯片设计、先进封装和制造设备等领域吸引至少5000亿林吉特（约合1064.5亿美元）投资。马来西亚政府计划为此划拨至少53亿美元财政支持。根据该战略，马来西亚要培训并提高6万名本地高技术工程师的技能，从而使该国成为全球半导体行业的研发中心。安瓦尔表示，马来西亚还计划在本地建立至少10家专门从事半导体设计和先进封装的企业。(界面)
公司要闻
比亚迪：董事会同意聘任罗忠良、李巍为公司副总裁海油发展：董事长朱磊因工作调整原因辞职
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翰宇药业：与三生蔓迪签署《司美格鲁肽注射液合作协议》
隧道股份：中标约28.7亿元人民币新加坡地铁跨岛线二期CR203项目
神马电力：公司滚动市盈率显著高于同行业上市公司平均水平
银星能源：拟2.2亿元投建71.992MWp分布式光伏发电项目
大连热电：被诉赔偿6100万及相关诉讼费用
水星家纺：拟以5000万元至7500万元回购公司股份
明星电力：公司股价短期涨幅较大，可能存在非理性炒作
四维图新：间接参股公司佑驾创新向香港联合交易所递交上市申请
汇通集团：中标2.78亿元高标准农田建设项目
棕榈股份：近日合计中标3.69亿元项目
毅昌科技：拟公开挂牌转让启上科技99%股权
国能日新：目前电力交易产品及虚拟电厂产品占公司业务比重较小