光模块与游戏等热点
【多模态】
Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型，在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型
相关品种有网达软件、苏州科达、当虹科技、拓尔思、万兴科技等
【光模块】
谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求的持续升级/四季度光模块行业景气度持续提升，光器件拉货和交付持续加速，相关公司四季度收入有望持续攀升
相关品种有 中际旭创、 新易盛、 华工科技、 天孚通信、 博创科技等
【MEMS】
谷歌OCS本质是用MEMS系统的阵列组反射实现光信号交换，取代原有光电混合交换机体系
相关品种有腾景科技、 赛微电子、 春兴精工、 苏州固锝、 光迅科技等
【MR】
根据Trendforce报道，苹果将于今年12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，Vision Pro中国内地供应链比例提至60%左右
相关品种有 五方光电、 智立方、清越科技、杰普特、 双象股份等
【游戏】
12月15日，腾讯新游《元梦之星》将正式上线，据了解，该款游戏出自腾讯天美工作室之手，于今年1月获得版号，是腾讯游戏今年的重点新品之一，也被视为接力《王者荣耀》的下一个国民手游
相关品种有 掌趣科技、 汉仪股份、 奥飞娱乐、 智度股份、 盛天网络等
【数据要素】
2024年1月1日数据资产将“入表”，各地政府近期也有不少动作，市场预计例如细则之类的内容或将在“入表”之前出台
相关品种有 上海建科、 零点有数、 浙数文化、 银之杰、 久远银海等