简单说几句
周末热度总结
①多模态-Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型，在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型
②光模块-谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升 谷歌配套硬件TPUV5版本，加强了OCS光交换机的应用，需要大量定制的特种源光纤 而MEMS光开关需求有望增长。
③MEMS-谷歌OCS本质是用MEMS系统的阵列组反射实现光信号交换，取代原有光电混合交换机体系
④vr-根据Trendforce报道，Vision Pro将于2024年年初（3月份左右）发售，今年12月量产，当前已进入供应链备货窗口。对于华为MR消息称，与苹果Vision Pro看齐，采用硅基OLED屏
总结
周五会议整体来看 老生常谈 稳字当先 预期减少
加上cpi的因素 后面大盘反弹力度预期降低 做好仓位管理
题材
周末热度最高的多模态和光模块 一个AI生态 运行起来 算力租赁和存储能力也不能小看 后面可以关注这两个板块龙头品种 前面两个板块明天没有先手的 建议先观望
不想参与的话 可以考虑国企改革板块 数据要素 机器人板块 等轮动获利
鸿蒙系统可以看看软件方面的品种
周二对面出cpi 资金可能避险 建议明天早盘卖为主 观望 尾盘再接回
$南京商旅(SH600250)$ $华工科技(SZ000988)$ $昆仑万维(SZ300418)$