随着GB200量产的临近 产业的进程每天都在如火如荼的进展着
A公司南通6月是计划生产300套 NVL72配套 目前在大量招工培训和试样提高良率
实际量产线为粉色224G差分对 思科那个产品最早良率只有10%不到 耗费大量线材
ltk也放手一搏坚决扩产 这个行业每扩产1亿差不多有10亿的产值 进口设备需要提前3~6月预定 并且224G差分对用比较贵的铜箔作为屏蔽材料（大部分都是进口 少部分东莞蓝姆）因此成品价格是1+1>3 会有充足的溢价 就好比光模块迭代800G-1.6T第一代价差达到2.5倍以上（650USD vs1500USD）
另外一家虽然现在持续接A公司芯线的订单 但是成缆的送样也差不多Q3能够完成了 良率要求98% 此外机外线如果使用新款224G通道去做成800G的DAC AEC ACC在以太网生态中也非常有优势
连接器厂商也是 几个价值量大的料号中 背板连接器cage的大份额单 基本签约 需要验证的仍然是的io连接器 800G和下一代io连接器 1.6T的 前者很快通过了 还有就是液冷接头 过了就是独供 另外一家也是 也拿到了io连接器cage的部分单 相对验证了前一家的进度和价格属实
差不多这样吧 用不着心急 产业验证 跟踪就好了 用不着天天更新
静待花开吧 快的话相关企业Q2~Q3都会有明显的利润释放