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精彩讨论

万物皆是周期05-12 11:49

放大看了下,如果这样算$神宇股份(SZ300563)$ 芯线+未来的成缆预期,对于这个小公司真是泼天的富贵啊。现在就不知道产能规划如何,只有一两个月的准备时间了。感觉产业链都需要扩产才能满足供应

Viva_la-vida05-12 21:17

下午路过看了一眼 厂妹们都在加班打螺丝

万物皆是周期05-12 14:21

这样拉一个踩一个,板块核心两只票就废了。逻辑都不一样神宇已经是ss的供应商,现在robo意思是ss没产能已经找神宇OEM了,这显然有技术扶持了。沃尔委外第一份额没问题

roboroborobo05-12 14:01

神宇主要是SS的OEM 长期给了SS 6台机台的份额(就是这六台产能全给SS)
我收集的神宇的友商评价:
公司说能做,实际批量不行(来自立讯)
SS的OEM厂商,认为显著获得市场份额较难,因为参与进高速线缆领域较晚,需要时间来发展和巩固市场地位(来自molex)

roboroborobo05-12 13:59

对啊 不说GB200整个产品乐庭常年30~40%柜内外 33%以上机外线 没理由不找他们
SS产能不足到了已经找神宇OEM了

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放大看了下,如果这样算$神宇股份(SZ300563)$ 芯线+未来的成缆预期,对于这个小公司真是泼天的富贵啊。现在就不知道产能规划如何,只有一两个月的准备时间了。感觉产业链都需要扩产才能满足供应

乐庭在aph柜内外线的供应地位北向连续4天流入,周五净买入1.26亿。

05-12 16:56

ROBO老师,请教,芯线是线材的上游咯?(先做成芯线,再线材?我是这样理解的,看之前的分析图,芯线占成本60%)

05-12 12:26

GB200之前的供应体系里,只看到乐庭,没看到神宇。是因为神宇的量很小吗?

05-12 21:17

下午路过看了一眼 厂妹们都在加班打螺丝

先保存了,然后放大慢慢看

05-12 10:13

感谢分享

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市场这个b样,难道是担心登月计划拖垮苏联,AI是要拖垮我们,都是假的?

05-13 10:12