博威目前肯定供了安费诺连接器的铜导体,铜缆的铜导体或许供不了。另外112G到224G的突破不是塑料发泡绝缘做的好就行的,铜导体的材料学物理学突破很重要的
最好还是直接买美股安费诺吧
立讯虽然切入不进去英伟达,但是至少他能做连接器和连接器及线缆整体解决方案,市场大了或许还是有机会
连接器和铜缆都要用到的铜合金导体材料也很关键,博威合金也不错
博威的主要缺点是 主营业务太杂了 不够纯粹 最纯粹的标的倒是神宇 全是线缆 其他啥都不干 沃尔新亚也是 40%多主营收入这些 其实越纯粹的公司弹性越高
博威合金不提供上游材料 连接器对于有专利的安费诺是核心 而铜揽部分要求最低 毛利却贼高 预期差最大
不难做 难点还是在乎进口设备和专利 只要安费诺专利开放给乐亭就好了