$神宇股份(SZ300563)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $立讯精密(SZ002475)$
立迅你神助攻是吗
NVL72单柜方案209W一套 数字给的那么细
又是市场规模将达到千亿市场
为了具体拆分 刚去听了立迅周五的业绩会 这部分是熊总介绍的 他给的总价值量是209W 其中电链接的部分是96.8W 光链接是52.3W 电源是36.3W 散热有32.9W 综合方案加起来就是209W 互联的市场可以达到千亿规模 27年左右可以展望5000亿市场
这个会还挺有意思的 综合来说 立迅在电链接优势不错 光链接还比较入门 但是价格方案有优势 董事长 讲着讲着都快情绪到流泪了 总觉得大家都认为他们进不了nv 没戏
其实gh200的方案 立迅拿过电源连接器的份额 还有就是可以展望本周五的苹果capex吧 苹果进不进军ai存在巨大的预期差