$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $华丰科技(SH688629)$
蛙趣 都这么牛
产业趋势的必然罢了
我讨厌比如说华丰第一个提问说的“铜揽替代光模块的占比”这种毫无逻辑的发言 怎么可能替代
现在投资的核心是ai infra的互联
本质上叫做互联为王 光铜共舞
那天coatue那个图我还想做个光模块增长的配比的
铜如果增长10X
粗略算了一下 光的增长至少3X起步
一个柜内 一个柜外 共同成长 没有任何替代关系
哈哈哈 改天发上来