$罗博特科(SZ300757)$
今天也不是一口气输出 就是信息零散 就逐步发几条
再提供一个可能订单增长可以跟踪的线索
ficontec官网上面写了
22年ficontec出货达到了1000台设备
22年的数据显示1000台设备还制造了全球40～50%份额的硅光-其中估计硅光模块居多
19年是700台设备
基本出货的节奏是每年100台
这三年几乎没有大的增长
但是这次OFC展会3月采访ficontec 副总裁的时候（采访的视屏 油管上有 晚点弄下来发给阿B）副总裁明确表示了 目前已经出货了1200台设备
也就是23年整年+24年前3个多月出货了200台设备
按照公开数据（我转发的那个 从200页开始看）
2021年销量106台
2022年销量109台
2023 年 1-10 月的10个月销量是94台
也就是说11月~3月的5个月不到又卖掉100台左右
实际的订单增长比往年已经翻倍了（15个月翻倍）
每交付100台机器的时间周期从12个月 逐步到10个月 现在是5个月
上面也写了定制设备的价格是300~600WRMB不等
据我所知他给英伟达（mellanox）的最贵的定制在200W欧元左右
行业火热不火热 设备往往是先行指标
这应该不包括还没签的第二批次订单（这次展会获得的）
我认识的很多买方都对ficon非常感兴趣 无非就是并购没成 增发扩多少也不知道 需要这两个确定性的事情先落地再上车
ps：插播留言的 关于$光迅科技(SZ002281)$
今年湖北央企都非常积极 其中最为明显的就是光迅和烽火 我都挺看好的 不过就算思科和光迅合作了1.6T的耦合设备 基本都是光模块级别的设备
国产半导体级硅光 国内目前没有公司做的出来 猎奇智能（旭创独供总比光迅强吧）之类的头部完全不行 要直接碰瓷国外的半导体设备还有明显技术差距
ficontec现在看的主要是半导体fab厂购买意愿的增量 因为定制化设备非常贵 一般都在120W欧元以上 像是英伟达或者台积电 下单 基本都是每年50台以上这么买 而传统的耦合设备 无论800G还是1.6T 耦合设备的价格只有15~40W欧元这个区间 而且要根据模块的量定量购买 不一定会有非常大的价值量 所以ficon最好的客户是半导体厂而不是思科手下的lightwire或者acacia这类做光模块的