$安费诺(APH)$
我既看好铜又看好光
GB200的份额现在那么高 至少5W7台以上出货问题不大
在价值量上至少有570亿在铜缆和连接器上 即使安费诺自己委外代工大部分
可以说它的毛利也至少40~50% 直接算50%好了
那就是说剩下285亿的价值量在安费诺的上游公司 即使铜涨价到没边（铜涨价对上游是好事 大部分上游公司至少有半年的库存和套期保值的业务 会增厚利润）
只要上游公司出现几家 毛利25%~30%左右 净利润10~15%的公司都至少能赚走小几十亿净利润
对小公司来说这个估值提升不言而喻