$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
老师们如果还有什么想听的光通信的内容也可以留言
前面刚发 审核了好几次 我尽量用企业名字的简写
鉴于年底和行业交流比较多
我有非常多的小道可以公开（不一定确认）
例如LPO最近应该要成了 NV大概率明年用 今年要下订单 xc大概率的事 xys的LPO通过tf提供的光引擎应该是进入arista和cisco了 这两家都是amd的交换机和光模块的供应商
amd目前只有pensando做网卡 交换机和光模块都是找a和c
不像NV的mellanox包揽了网卡 ib交换机 nvlink 贴标的光模块 交流过m的产能只有生产15%~20%左右的光模块 其余50%+xc的 部分finisar还有以色列没有停产一说 NV的死命令是一定要根据GPU的订单交付配套的网络产品 目前没有缺货的情况 还有根据mellanox口径 NV 80%的GPU客户都会购买配套的产品（可以理解为80%的客户都买了mellanox的光模块） 剩下不买的20%的客户大多都是大型CSP 比如meta 微软
还有很有可能发生的一件事情是2024年Q3开始 mellanox会首次量产800G 通过绑定的上游还是TF 据称会抢走XC一部分订单 可能还会踢掉FINISAR因此
meta这边要开始加单了（大概也就前天）行业内的看法就是如果meta开始加单 其他大厂一定会跟随
由于xc曾经是meta长期供应商 会给meta插单的要求 排在meta之后的 是我们国内的腾讯 阿里 菊厂（腾讯买了非常非常多的卡 比字节都多 基本现在是NV前十大客户）
3月份的NV的GTC是个非常大的看点 因为本来是一年两次的 现在合并为了一年一次 这次的发布会非常重大 NV内部各个部门都在抢发言时间 主要的产品肯定会公布的 主要是B100 CX8（1.6T光模块配套）新一代IB交互机（用的PCIE6.0芯片-博通首次发售 据说这个芯片会比GPU还卡缺口）
jq的业绩应该也是预增的 全年估计20%左右 800G的订单比较少 一年大概就生产了4W个400G 几千个800G 主要客户还是cisco 明年Q1应该也不错 公司估计24年可以生产10~15W这个产量规模
还有想到一些什么我都可以更新 最近信息比较多