合资公司重点是三一的30万台重卡，道依茨规划60万套柴油发动机，公司20万满产也是不够的。另外有个角度很好，$艾可蓝(SZ300816)$ 只做涂覆和加工，$凯龙高科(SZ300912)$ 不仅做涂覆和集成，更做蜂窝载体。另外艾可蓝的核心优势是轻卡，这次重卡和非道路受益更明显。行业地位和排序，技术能力研发等，凯龙更是秒杀艾可蓝了，产能和规划产能也远比艾可蓝大，客户结构更是比艾可蓝好。重卡的价值量也是轻卡的3倍。达产是艾可蓝的3.5倍左右，所以凯龙这块市值保守是艾可蓝的4倍以上。同样的，$奥福环保(SH688021)$ 只做蜂窝载体，不做后端的涂覆和集成，目前来看凯龙蓝枫子公司突破重结晶碳化硅并且扩产，经营起码是奥福的一倍。所以对标同行来说，凯龙=4*艾可蓝+2*奥福=200亿。当然行业性机会大家都受益，另外这个行业系统集成6成以上是海外占领，蜂窝载体7成以上海外（碳化硅9成），国内厂家都能齐头并进，享受这次国标升级和自主可控带来的红利，市场显然没有预计未来这3家的发展。