大盘在消化昨天硬上的痕迹，

但又有人硬上港股了，

两边完全不同步，

不用去想背后的逻辑，

就是霸王硬上弓呗。

持有：

恒科、新能源、船、铜、机械、半导体

大家可能也发现了，每次轮动到风光储，大盘就不怎么样了。海风说是江苏项目获批，光伏排产这故事讲一周了，新能车过两天又要被欧盟锤。

AI昨天高位跳水、今天低位捞起，这节奏玩不起，半导体设备波动还能接受。

卖出了平高，碰到了个利空，因质量问题被暂停了招标资格，赚10但少赚了5、6个点吧。重新选了个，买了点观察仓，明天再看看。

买机械还是一个逻辑，比起关注度高的红利和AI，传统周期这条线走的更稳，具体什么套路也没太想明白，或许就是国企治理预期。

今天