从东财转发一段别人的评论,我认为说的不错,供大家参考:1.$香梨股份(SH600506)$ 本次增发后,深圳建信为公司控股股东,持股比例为23.08%;新疆融盛投资有限公司持股数量不变,持股比例由 23.88%减少至 18.37%。深圳建信为新疆融盛的间接控股股东,合计持有公司总股本比例为 41.45%。背后的大股东就是信达、财政部!结合前几天文件精神,鼓励央企国企利用资本市场做大做强市值!目前这样的股权结构是开展后续资本运作最佳的也是最起码的!如今上市公司成功赶在12.31前做完所有工作,为明年打下良好基础了!
2.目前香梨现金5亿,市值21亿,年营收25亿!常规情况润滑油业务行业净利率有8—15%,弹性大的原因主要是基础油采购价变动!另外由于香梨股份是向大股东借款6亿和银行并购贷款6.5亿实现对统一润滑油资产的100%收购的,目前还需每年支付利息7000万,第三季度营收只有4.3亿有少开票可能,故三季度亏损8900万(因为当时增发事未定,有做高存货与应收款,不开票少记销售故减少利润、骗人下车的嫌疑),如果第四季度销售达九亿,就完成了全年25亿的预期了(去年22亿)!在疫情期间能够有这样的业绩也说明了统一润滑油在行业里的地位与许多优势了,毕竟润滑油也是刚性需求!拼的就是市占率!
3.盘面反应,前十大股东这一年来保持了高度的持仓稳定性,股价不活跃的原因就是缺少强力机构资金进驻!这也和香梨曾经被误判为ST有关,实际上许多机构根本就没有发现香梨这样的袖珍好股,历史上许多超级大牛股都是从20亿左右市值开始蓬勃发展壮大的!一个很简单的道理,大股东深圳建信最新在香梨上投资了十几亿现金,会让公司市值停留在21亿吗?后续会不会采取动作我们无法知道,但可以肯定的是等到市场知道时,他也早就不是21亿了!
4.最新经营范围更改比改名字更有价值!不展开!