红相转债大涨20%的背后

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一、2月28日市场收盘转债表现

(1)全市场可转债共计:546只

(2)下跌家数:518只

(3)上涨家数:22只

(4)转债上涨比例:4%

(5)转债指数涨幅:-2.19%

(6)成交额:479.57亿

(7)涨幅最大:红相转债 +19.82%

(8)跌幅最大:中装转2 -20%

(9)28日转债市场速览:当日涨幅前五以及当日跌幅前五

二、转债申购上市情况

暂无转债上市和可申购。

(1)楚天转债(123240):1月29日上市,发行规模10亿,属于“医药生物-医疗器械-医疗设备”行业(具体见下文分析)。

三、转债下修情况概述

(1)德尔转债(123011):下修成功,下修前转股价为20.18元,下修后转股价为15.88元(具体见下文分析)。

(2)迪贝转债(113546):提议下修,股东大会于3月15日召开。

(3)嘉美转债(127042):距离下修满足条件,暂未出公告。

(4)通光转债(123034):距离下修满足条件,暂未出公告。

(5)荣23转债(113676):公告不下修,且未来2个月不下修。

(6)泰福转债(123160):公告不下修,未来3个月不下修。

(7)华友转债(113641):公告不下修,且未来6个月不下修。

(8)海波转债(123080):公告不下修,且未来6个月不下修。

(9)金农转债(128036):公告不下修,到期赎回。

(10)国城转债(127019):距离下修至少还需1天

(11)亚泰转债(128066):距离下修至少还需1天

(12)宏微转债(118040):距离下修至少还需1天

(13)亚药转债(128062):距离下修至少还需1天

(14)山鹰转债(110047):距离下修至少还需1天

(15)智能转债(128070):距离下修至少还需1天

(16)龙星转债(127105):距离下修至少还需1天

(17)丰山转债(113649):距离下修至少还需1天

(18)长集转债(128105):距离下修至少还需1天

(19)宏丰转债(123141):距离下修至少还需1天

(20)火炬转债(113582):距离下修至少还需1天

(21)新港转债(111013):距离下修至少还需1天

(22)特纸转债(111002):距离下修至少还需1天

(23)鹰19转债(110063):距离下修至少还需1天

(24)岩土转债(128037):距离下修至少还需1天

(25)聚隆转债(123209):距离下修至少还需1天

(26)恒锋转债(123173):距离下修至少还需1天

(27)岱美转债(113673):距离下修至少还需1天

(28)东南转债(127103):距离下修至少还需1天

(29)设研转债(123130):距离下修至少还需1天

四、转债强赎情况概述

(1)大秦转债(113044):至少还差2天满足强赎条件

(2)招路转债(127012):至少还差3天满足强赎条件

(3)平煤转债(113066):至少还差5天满足强赎条件

(4)海澜转债(110045):至少还差5天满足强赎条件

(5)淮22转债(110088):至少还差6天满足强赎条件

(6)惠城转债(123118):至少还差7天满足强赎条件

(7)瑞鹄转债(127065):至少还差7天满足强赎条件

(8)科伦转债(127058):至少还差7天满足强赎条件

(9)永和转债(111007 ):至少还差8天满足强赎条件

注:强赎杀溢价,尤其是溢价率在5%以上的可转债

五、转债资讯

【1】德尔转债 123011

下修成功,下修前转股价为20.18元,下修后转股价为15.88元。

德尔转债本次下修基本到底了,但由于还有0.3年就到期了,所以给的溢价率不会太高,到期赎回价112元,德尔转债现价115元,跌幅1.43%,今天正股也跌了,合理价114元左右,也有可能还会低,毕竟市场回调又是临期债,

【2】迪贝转债 113546

提议下修,股东大会于3月15日召开。

公司提议下修了,今天正好回调大跌了4%,剩余规模还有2.295亿,还有1.6年到期,到期赎回价115元,预估明天合理价114元到115元左右,如果明天市场继续回调,迪贝转债因为下修的原因可能不会怎么跌了,但想上涨也是比较难的!

【3】红相转债 123044

红相转债正股爆雷被ST前转债价格117元,然后转债价格一路下跌,很多人都割肉了。想不到跌下来到今天终于回本了!红相转债爆雷后,公司在这期间提议下修过2次,而且每次都下修到底。

第一次下修时间2023年11月22日,下修前转股价为18.62元,下修后转股价为7.08元,下修底价为7.07元,转债价格也慢慢涨到了108元左右。

第二次下修时间是2024年2月23日,下修前转股价为7.08元,下修后转股价为3.7元,下修底价为7.69元,价格又从100元以下涨到了102元左右,当时我们认为红相转债这次提议下修的主要原因是为了避免回售,因为2024年3月11日进入回售期了,而当时价格在100元以下,公司又没钱还,只能通过下修救命了。

红相转债的价格一直表现一般,主要就是正股ST,市场不看好,27号的收盘才102元左右,今天正股涨停和转债上涨19.82%,确实没想到。

所以是什么利好消息呢?

昨天公告公司收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,公司判断本次《告知书》涉及的违法违规行为不触及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形、亦不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.5.1 条、第 10.5.2 条、第 10.5.3 条所述的重大违法强制退市情形,简单来说就是之前的立案调查出结果了,认定只罚款不用退市,所以利好公司,今天正股直接20%涨停,转债由于刚下修过溢价率为0,所以转债也直接20%涨停了!

六、转债上市之楚天转债

1.公司简介:楚天科技股份有限公司(楚天科技300358)主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。主要产品为无菌制剂解决方案及单机、检测包装解决方案及单机、生物工程解决方案及单机、固体制剂解决方案及单机、制药用水装备及工程系统集成、EPC工程设计服务。公司已发展成为国内制药装备行业领军企业之一,同时也成为了全球医药装备行业的知名企业之一。

2.价格预估:楚天转债发行规模10亿,转股价值88.3元,上市场的时间正好碰到市场大回调今天正股大跌了6%,估计明天还得跌,可能会低开,预估合理价115元到120元。中签的可以先持有等过段时间回调结束后再卖出。个人观点,具体看市场情绪。

全文完。

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