#可转债# #新债上市价格预估# $泰林转债(SZ123135)$ $众兴转债(SZ128026)$ $盟升转债(SH118045)$
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一、10月16日市场收盘转债表现
（1）全市场可转债共计： 543只
（2）下跌家数：465只
（3）上涨家数：72只
（4）转债上涨比例：13.26%
（5）转债指数涨幅:-0.76%
（6）成交额:347.43亿元
（7）涨幅最大：211.01% 天康转债
（8）跌幅最大：-9.75% 永和转债
（9）16日转债市场速览：当日涨幅前五以及当日跌幅前五
二、转债申购上市情
有1只转债上市和1只转债可申购。
（1）盟升转债（118045）：10月17日上市，发行规模3亿，属于“国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ”行业（具体见下文分析）。
（2）章鼓转债（127093）：10月17日申购，发行规模2.43亿，属于“机械设备-通用设备-其他通用设备”行业。打新打新！
（3）宇邦转债（123224）：10月18日上市，发行规模5亿，属于“电力设备-光伏设备-光伏辅材”行业
（4）红墙转债（127094）：10月18日申购，发行规模3.16亿，属于“基础化工-化学制品-其他化学制品”行业。
（5）广泰转债（127095）：10月18日申购，发行规模7亿，属于“国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ”行业。
（6）中贝转债（113678）：10月19日申购，发行规模5.17亿，属于“通信-通信服务-通信工程及服务”行业。
三、转债下修情况概述
（1）众兴转债（128026）：下修成功，下修前转股价为11.120，下修后转股价为8.750。利好转债（具体见下文分析）。
（2）泰林转债（123135）：公告下修，股东大会于2023年11月6日召开。利好转债（具体见下文分析）。
（3）红相转债（123044）：公告不下修，且自2023年10月17日重新计算。
（4）金陵转债（123093）：满足下修条件，未出公告，默认为本次不下修。
（5）中宠转2（127076）：公告不下修，且自2023年10月17日重新计算。
（6）道恩转债（128117）：公告不下修，且未来3个月不下修。
（7）伟22转债（113652）：公告不下修，且未来6个月不下修。
（8）恒逸转债（127022）：公告不下修，且未来6个月不下修。
（9）广汇转债（110072）：公告不下修，且未来6个月不下修。
（10）国投转债（110073）：公告不下修，且未来6个月不下修。
（11）国城转债（127019）：距离下修至少还需1天。
（12）德尔转债（123011）：距离下修至少还需1天。
（13）信服转债（123210）：距离下修至少还需1天。
（14）核建转债（113024）：距离下修至少还需2天。
四、转债强赎情况概述
（1）精测转2（123176）：至少还差1天满足强赎条件。
（2）中矿转债（128111）：至少还差2天满足强赎条件。
（3）远东转债（128075）：至少还差3天满足强赎条件。
（4）华钰转债（113027）：至少还差4天满足强赎条件。
（5）精测转债（123025）：至少还差5天满足强赎条件。
（6）晶瑞转债（123031）：至少还差5天满足强赎条件。
注：强赎杀溢价，尤其是溢价率在5%以上的可转债。
五、转债资讯
【1】众兴转债 128026
下修成功，利好转债。
下修前转股价为11.120元，下修后转股价为8.750元，本次下修到底。
众兴转债收盘价107.277元，溢价率43.04%，发行规模9.2亿，剩余规模4.083亿，剩余年限0.159年，是即将到期的临期债，本次下修是众兴转债上市以来第一次成功下修。
正股现价8.34元，下修后转股价为8.750元，新的转股价值为100/8.75*8.34=95.34元，但由于不到2个月就到期了，没有期权值了，在加上现在市场表现一般，没有什么拉升的利好，所以哪怕下修成功，市场先生给的溢价率大概率也不会太高，合理价108元左右，没有太大的涨幅空间和利润。
公司账上目前货币资金17.16亿，长期借款14.99亿，短期借款3.35亿，转债到期赎回价106元，目前剩余规模4亿左右，压力还是不小的，就看本次下修能否促进大家转股了，不然到期还款的压力大一点。
【2】泰林转债 123135
提议下修，下修股东大会于2023年11月6日召开，利好转债。
浙江泰林生物技术股份有限公司的主营业务是微生物检测系统、环境生物污染控制装备及总有机碳分析仪器等产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是微生物检测技术系列、隔离技术系列、灭菌技术系列的各类耗材、仪器和设备。属于机械设备行业，该行业目前没什么利好消息。
泰林转债收盘价127.521元，转股价值60.03元，溢价率112.43%，溢价较高，剩余规模2.087亿，规模较小，属于次新小规模妖债，这也是溢价率较高的原因。历史最低收盘价格为126.221元，最高价格曾经炒到了514元，最高收盘价格480元，是自去年可转债新规出台后价格才慢慢跌下来的，价格一直在跌，没什么起色。
大股东在中报中已不持有可转债，剩余年限4.203年，离回售期还远，时间充裕，所以本次不是为了给大股东出货和远离回售下修的，财报显示公司账上资金5.38亿，没有长短期借款，应付债券1.52亿，虽然公司有钱还，但大概率还是愿意强赎促进转股的，毕竟有机会能把借到的钱不用还不香吗？所以本次主动提议下修，大概率就是想促进强赎的。
目前行情一般，预计小幅冲高，130元以下可以考虑建仓。
六、转债上市之盟升转债
1.公司简介：成都盟升电子技术股份有限公司（盟升电子688311）主营业务为卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务。公司主要产品包括卫星导航、卫星通信等系列产品。
2.价格预估：盟升转债发行规模3.0亿，转股价值 99.11元，大股东配售了36.41%，流通规模仅1.9亿。
给予35%到40%的溢价率，合理价格为133到138元，但由于规模较小，开盘130元涨停的话，下午14：57后看看情况，有可能成妖冲到157.3元。
个人观点，具体看市场情绪。
全文完。
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