介绍一些近两年23-25渗透率剧增的大市场容量大赛道方向，没什么风口的时候价格比较公道。之一$龙软科技(SH688078)$ 。
整个智能矿业行业内目前整体智能化渗透率个位数非常低，未来十年需要达到95%以上渗透率。其中煤矿智能化政策先发力，初级验收水平目前渗透在10%左右。根据国家能源局综合司《关于开展首批智能化示范煤矿验收工作的通知》，到23年底才能完成国家首批71家示范煤矿的验收，从目前对智能化的验收标准也可以看出，以初级为主，对于效果较好的评为中级，原则上不会出现高级。
从实际开展情况和产业调研都说明了还有很多技术难点需要摸索，智能化建设是一个迭代发展进步的过程，不是一次性工程。中国工程院院士、煤矿智能化创新联盟理事长王国法提出，这样一项复杂的系统工程，建设应由单个系统向全面智能化、全生命周期、全产业链智能化迈进。但目前，矿山行业数字化生态体系尚在形成雏形阶段，数字化生态环境比较脆弱，呈现出产业链不完整、技术链片面、资源投入不平衡、标准体系难统一等现状，未来10年-15年时间，智能矿山发展都会有高增速。
21年国家确定的首批71家智能化示范煤矿，疫情影响进度缓慢，要在2023年之前完成验收，计划总投资157亿元，智能化系统约30亿。根据安永测算，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在 1.49 ~2.63亿之间，新建型矿井单矿改造费用约在1.95~3.85亿之间，智能化系统按20%计。（注:按龙软科技调研估计是单矿智能化其中软硬件0.5-1亿，按低改造1.49亿投资额算智能化系统费用高于20%投资占比，龙软能提供两三千万产品）目前全国煤矿在四五千处，考虑到不同产能的改造金额不同，煤矿智能化整体市场规模超万亿元，与智能化相关的集成平台市场约2000亿元。
政策要求到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，到2035年，各类煤矿基本实现智能化，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。但由于受疫情影响，项目进度严重滞后，相关企业前期都认为无法完成了。此次，2023年2月文件政策出台会起到较强推动作用，一方面奖励政策优厚，另一方面需要实现2025年的目标，因此从招投标角度来看，矿山智能化项目建设后续将会掀起一个高潮。
新政策带来的边际变化迅速加快： 国家矿山安监局与财政部于 2022年10 月份发布《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》。2022年12 月份，应急管理部和财政部发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。2023年2月，国家发改委等四部门印发最新修订后的《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》中指出，23-25年行动计划，拟对符合条件的煤矿安全改造项目给予资金支持。鼓励推广应用煤矿智能化、自动化技术装备和信息基础设施，促进煤炭生产方式创新变革。对于大型风电光伏基地送受两端地区的煤矿，智能化建设示范煤矿等等重点支持。
智能煤矿建设是一个极其复杂的系统工程，根据调研，2023年71对示范矿验收完毕，相关技术攻关成功后，整个行业的智能化建设才会真正出现大规模推进。经过21-22的政策定调和初步智能化开展，23-25将会是大规模系统性改造的开始，根据保守估计仅23-25年整体市场投入将达到1500-2000亿左右,智能化系统对应价值量20%300-400亿，回顾以往国家尚未大规模开展改造时候的龙软经营情况，保守测算公司产品未来获得12%价值（注:《煤矿智能化建设指南(2021年版)》,对照井工煤矿智能化煤矿12项重点建设内容,公司具备自主技术体系的产品涉及7项内容。71对国家首批公司介入44对部分智能化，属于龙头公司）则23-25年期间公司业务获得量36-48亿以上，扩张十倍。
华为也正在下场智能煤矿业务这个大市场，它就类似于做总包，不包括智能化具体业务应用系统。在华为的智能矿山总体架构中，除了“一网一云一平台”，还有合作伙伴打造的“N应用”和“5中心”，实际上，“N应用”+“5中心”+GIS就是龙软等专业商的业务应用系统。龙软与华为联系非常紧密，比如公司的智能矿山架构中“5G+工业物联网平台”和“智能矿山云服务大数据决策平台”的计算、存储、通讯能力依托华为提供的设备来建设；分析决策等能力也将与华为大数据、华为AI产品深度融合。再比如，华为推出矿鸿，华为把龙软GIS数据作为一个数字底座。管控平台通过了技术测试，进入了他们的框采名单，进行全面的技术对接。例如在内蒙的一个矿上已经进行了全面的技术协同。
另外这只是煤矿，智慧矿山可以应用到非煤矿山，全国还有3万多座，煤矿先开始摸索智能化，非煤矿山的风险程度不亚于煤矿也非常急迫，智能化发展具有巨大需求，市场大的不得了，事实上龙软已经开始摸索介入非煤业务。
现在这块矿山智能化没什么风口，但是$梅安森(SZ300275)$ 已经默默无闻的涨了一大波，说明还是有内涵资金关注的。最好的，弹性最大的，各有特点的三个标的龙软科技，梅安森，科达自控。
我们要认识到最近很火的人工智能最终本质和作用就是要解放生产力，提高生产效率，进行产业融合渗透。而智能矿山恰恰就是一脉相承，其中也需要大量用到人工智能技术,比如龙软科技就和华为AI大模型产品深度融合。



$海天瑞声(SH688787)$

附最近两段新闻，看看ai智能矿山应用元年，都是第一届比赛:
2023年1月8日 AI大模型助力矿山智能化（华为矿山AI模型胜出）
在近日举行的第一届全国煤炭行业矿山AI大模型大赛中，389支参赛队伍以矿山智能化场景创新为核心，创新出数百个应用场景，其中一部分已经在实际生产中应用。国家能源局煤炭司副司长任立新在决赛暨颁奖典礼上表示，2023年是煤矿智能化建设即将迈向第二阶段目标的关键时期，希望以本次大赛为契机，进一步推进煤炭行业创新发展，不断加快煤矿智能化建设。在矿山行业，场景千差万别，除了挖矿本身，还有挖矿前的勘测规划，挖矿后的运输、通风、安全保障，以及过程中间的经营管理等。获得特等奖的是来自中国矿业大学(北京)的IMP-Lab-1队，他们基于华为矿山AI大模型，用机器视觉+机器人拣选的方式，以煤矸杂同步检测技术取代人工，实现高效预抛废，延长矿山设备寿命，减人提效。获得一等奖的是来自中国矿业大学(北京)海底小纵队和来自西安科技大学小朝阳队。前者基于华为矿山AI大模型，实现露天矿非结构化道路边缘检测和道路内小目标和多尺度目标检测，提升了矿山生产的安全性；后者基于华为矿山AI大模型，为煤炭的分质利用提供了一套煤岩显微组分智能识别系统，保障了煤炭的高效、清洁利用。
这次大赛由中国煤炭学会、中国矿业大学(北京)、华为联合举办，一共吸引了389支队伍、1460人报名参加。科技部战略规划司副司长邢怀滨表示，智能矿山是重要的人工智能应用场景，人工智能技术赋能可以使矿山运营生产更加便捷、安全、高效。
华为煤矿军团市场与产业发展总裁刘维说，未来二三十年人类社会将有一次重大的技术革命，那就是人工智能的广泛应用。AI技术在全球能源行业渗透率不到3%。华为矿山AI大模型是一种行业预训练模型，相当于提供了一套自动化工具，只需要放入原材料就能自动生产场景模型，这就大幅简化了开发工作量。

2023年1月5日，由工业和信息化部、科学技术部共同主办的首届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛行业赋能专题赛结果揭晓，国家能源集团乌海能源“5G+XR技术在智慧矿山领域的研究与应用”获评“AI+能源创新方案赛（解决方案类）”一等奖。
“5G+XR技术在智慧矿山领域的研究与应用”项目，主要围绕适用于煤矿环境的井上下远程协作XR智能穿戴设备、矿山5G+XR远程交互协作基础平台、煤矿与洗煤厂XR场景应用系统等课题开展研发，研究增强现实、混合现实等XR技术在矿山工作场景下的解决方案，打造矿山5G+XR智能服务平台，提高矿山企业生产、巡检、维修、培训等价值链效率，助力智慧矿山建设。