现在机构对AI的推崇程度可以说是达到了疯狂的程度。所以即将进入的4月，感觉资金的趋势依旧在AI延续，但是高位股基本不能买了，可以继续挖掘一些本轮涨幅20%-30%的核心标的观察资金动向，比如VPN，加速器，IDC等等。后续要观望国家对AI发展涉及的应用安全和人伦道德是怎样一种态度。
如果以TMT为核心的AI倒了，或者横盘了。那4月份会多关注一些半导体+消费电子的细分领域，比如FPGA、ADC、汽车MCU，MOSEFT/IGBT，还有业绩优秀的新能源的设备铲子公司，像赢和科技，利元亨等等。赢和今年我是强烈看好的出海扩张和产效整合出利润的，但是不知道资金会不会重新捡起来新能源。AI的持久力度目前远超想象，堪比牛市。从政策和情绪上来讲，我觉得数据一整年都大有可为，后续支付，数字人民币等行业应该也会有业绩上的积极表现。
所以从3月份开始，我慢慢调整自己的观点，认为至少新一轮的资金牛市正在慢慢展开，没涨的也不用太担心，像消费，医药，光锂储车，消费电子。如果注册制是正在解决社会缺钱这个问题，那资金牛市带来的下半年业绩提振是可以期待的。前提是疫情不复发，开放的政策不倒退。
最后总结下自己的交割单，其实AI这条线，从1月份底过年回来，我就考虑汤姆猫，神州泰岳和光通信，包括平治，昆仑，易胜，中际，剑桥，54块的寒武纪。都是自己反反复复看了无数遍，曾经买过也赚过的股票，跟踪最新的也有一两年了。但是都没买，因为那时候整个人还是不自信吧。因为扛着教育融资，导致自己的交易容错率非常低，所以今年首要任务还是解决掉这个顽疾，恢复到健康的满血状态。
去年险些经历爆仓后，一次又一次尝试带着镣铐起舞，现在经常也这样自嘲自己，但经历了国外这轮银行黑天鹅事件后，我原本内心对政策的一些怨恨也全部消失了，所谓脱胎换骨皆要来自于内生的真正强大也不过如此。世界本来就是如此。
2月份结束的时候，我就布局了盛天和宝通，当时我最看好的还是盛天。虽然中间没忍住也买了胜宏，金安这样的PCB，视觉，凯撒，万兴，包括后面的华通，光环新网，朗科，等等。整个3月份都在不断卖飞，但是目前我允许且乐于看到这种情况。因为需要在最短的时间内，磨练好交易技巧，适应本轮牛市的资金基调。不多做一些宽幅交易，很难得出有参考价值的结论。
3月的想法差不多就是这些，目前很快来到业绩密集披露期间，手里的工作就是多统计一些亮眼的公司数据，为4月份的资金风向转变做准备。感觉进入4月份创业板优质锂电公司的机会还是蛮大的。
