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招股信息
ESR(01821.HK)$ESR(01821)$
招股价:16.20-17.40港币
每手股数:200股
一手入场费:3515.07港币
申购日期:2019年10月22日-2019年10月25日
交易日期:2019年11月01日
总市值:510.15亿
市盈率:32.16
发售股数:65368.00万股(有超额配售权)
募资总额:441880.00万港币
所属行业:仓储物流
保荐人:中信里昂證券資本市場有限公司、德意志證券亞洲有限公司
绿鞋机制:有
基石:OMERS Administration Corporation
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综合点评
亚太最大物流地产运营商ESR Cayman Limited,ESR于2016年1月由易商与红木集团合并成立。易商由WP OCIM与对中国现代物流设施有丰富经验的沈晋初先生于2011年联合创立,旨在打造平台把握中国经济的蓬勃发展。红木集团由Stuart Gibson与Charles Alexander Portes(二人均拥有丰富的亚洲现代物流地产发展经验)于2006年创立,专注日本现代物流发展。
2016-2017年,公司分别实现营收9673.7万美元和1.53亿美元,增幅为58.2%。截至2018年9月30日的前九个月,公司实现营收1.7亿美元,同比增长55.9%。
按照中间价16.8港元计算,ESR将收取全球发售所得款项净额估计约为44.19亿港元,将主要用于偿还2016年11月发行的韩亚票据及赎回2016年12月发行而未兑换为普通股的C类优先股,以及用于开发公司资产负债表内的物流物业及对公司所管理基金及投资公司共同投资。亚太最大物流地产运营商ESR Cayman Limited再次向港交所主板递IPO申请。2019年3月1日,该公司已经提交过一次申请。总市值510.15亿,市盈率32.16。超大市值,最高募资超百亿港元,有望成为香港今年的第二大新股集资王,仅次于早前上市的百威亚太(1876),同样,募资金额部分用来还债,跟百威亚太还挻像,预计一手中签率100%,且涨幅有限,就看能不能复制百威亚太的行情了。
综上,建议谨慎申购。
声明:以上新股IPO分析,仅供参考,并不构成任何投资建议。
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