港股打新|中汇集团 (00382.HK) :投机申购

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本期新股

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中汇集团 (00382.HK)$中汇集团(00382)$

大湾区最大的民办商科高等教育集团,亦为拓展国际市场的早期先行者,首个在澳大利亚墨尔本建立和经营民办教育机构的民办教育集团之一,得益于大湾区为中国最发达地区之一,经济增长势头强劲,能够通过大湾区建立或收购新校区扩大容量多元化课程设置并改善现有的教学设施

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招股信息

中汇集团 (00382.HK)$中汇集团(00382)$
招股价:2.48-3.22港币
总市值:24.80亿-32.20亿港币

所属行业:居民服务(教育)
发售股数:250,000,000股 其中:公开发售股数25,000,000股(可予重新分配)
募资总额:约8.05亿港币
公开发售募资额:约8050万港币
保荐人:法国巴黎证券(亚洲)有限公司
一手入场费:6504.90港币
申购日期:2019年07月04日——2019年07月09日 10:00:00
交易日期:2019年07月16日 09:00:00
绿鞋机制:有

基石:有

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申购分析/评级及建议

财务状况:+1

公司收入由截至2016年8月31日止年度的人民币5.73亿元增至截至2017年8月31日止年度的6.04亿元,并进一步增至截至2018年8月31日止年度的6.36亿元,公司收入亦从截至2018年2月28日止六个月的3.2亿元增至截至2019年2月28日止六个月的3.52亿元。

所得款项用途:+1

(1)建立及开发华商学院四会校区;(2)建设科技中心;(3)建设国际会议中心;(4)投资新教育机构或收购其他教育机构;(5)支持在澳大利亚的现有海外业务及海外扩张;(6)营运资金及作一般企业用途。

同行业新股首日上市情况对比:0

2019年06月21日,思考乐教育,主板上市,最新市值19.45亿,首日涨跌幅+0.27%,

2019年06月18日,嘉宏教育,主板上市,最新市值26.24亿,首日涨跌幅+10.0%,

2019年06月12日,中国东方教育,主板上市,最新市值251亿,首日涨跌幅-11.82%,

2018年05月29日,21世纪教育,主板上市,最新市值9.64亿,开盘涨幅+43.36%,收盘涨幅+51.33%!

2087年07月13日,精英汇集团,主板上市,最新市值3.00亿,开盘涨幅+28.70%,收盘涨幅+22.22%!

保荐人分析:-1

法国巴黎证券(亚洲)有限公司

2019年06月12日,中国东方教育,首日涨跌幅-11.80%

2018年07月12日,英恒科技,开盘涨幅+2.41%,收盘涨幅+0.00%

2017年04月19日,爱康医疗,开盘涨幅-0.72%,收盘涨幅+0.00%

综合点评:

最高市值32.20亿港币,主板上市,按招股价的中位数 2.85计算,市盈率为14.31。

基本面尚可,估值一般,行业不错,但今年教育股在港上市似乎都不太受追捧。同行业新股涨跌不一,有绿鞋,基石投资者已认购29.33%,保荐人历史业绩无亮点,但目前国际配售已经足额,可以一博。

综上,建议投机申购。

声明:以上新股IPO分析,仅供参考,并不构成任何投资建议。

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