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招股信息
创世纪集团控股 (01849.HK)$创世纪集团控股(01849)$
招股价:0.65-0.70港币
总市值:5.20亿-5.60亿港币
发售股数:200,000,000股 其中:公开发售股数20,000,000股(可予重新分配)
募资总额:约1.40亿港币
公开发售募资额:约1400万港币
保荐人:浩德融资有限公司
一手入场费:3535.27港币
申购日期:2019年06月13日——2019年06月19日 10:00:00
交易日期:2019年06月26日 09:00:00
绿鞋机制:有
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打新分析
1. 财务状况:
于截至2018年6月30日止3个财年及截至2018年9月30日止3个月,集团分别实现收益1724.8万新加坡元(单位下同)、2073.2万元(同比增长20.2%)、2655.4万元(同比增长28.1%)以及703.9万元(同比增长206%);分别实现纯利285.6万元、324.2万元(同比增长13.5%)、398.5万元(同比增长22.9%)以及79.7万元(同比减少12.1%);毛利率则分别为36.4%、34.5%、39.1%以及34.6%。
集团为各行各业的本地及国际品牌提供服务,包括专业服务、一般服务、汽车及工业、美容及保健、餐饮业及其他行业。从事专业服务行业的客户一直为集团的最主要收益来源,分别占集团于2016财年、2017财年、2018财年及2019财年3个月的总收益约46.1%、48.6%、42.8%及41.6%,而医疗界于同期分别占专业服务行业收益约90.3%、84.8%、88.0%及91.1%。集团的客户主要是中小型企业客户。
2. 业务策略:
(i)扩大我们于马来西亚的地理据点以及将业务扩展至高潜质行业界别;
(ii)透过加强我们的技术基础建设以及战略性收购网站开发及寄存公司扩大产能及提高生产力;
(iii)继续了解最新市场供应品市场发展的最新情况。
3.行业概况:
新加坡整体营销开支由2013年的828.4百万美元增加至2017年的1117.5百万美元,复合年增长率为7.8%,及将于未来几年继续按年复合增长率5.4%上升,于2023年达1551.7百万美元。整体而言,新加坡的营销开支一直上升,并预期趋势将会持续,特别是由于市场日益注意到在线营销的效率,预期在线营销在四类营销方法中会录得最高增长。数码转型——新加坡于过往数年经历重大数码转型。尤其是智能手机越趋普及,推动行业发展,于2016年,新加坡智能手机用户平均每日使用智能手机的时间超过12.5小时。预期对互联网的依赖性越来越大。新加坡智能手机用户将更加容易接触到在线营销广告,提升在线营销使用率及覆盖面。新加坡的在线营销主要集中于网上引擎及社交媒体平台,而高度的网络覆盖率令新加坡互联网用户容易在有关平台接触资讯。于100个不同营运规模的服务供应商分布于新加坡在线营销服务市场。部分服务供应商集中于提供特定范围的在线营销服务,而规模大的服务供应商则提供更多种类的在线营销服务。新加坡稳健的消费者市场吸引跨国传媒机构于新加坡成立起东南亚总部,以扩展其于东南亚的业务。由于新加坡为该地区的科技创新领导者,于新加坡多年来拥有稳固声誉的在线营销服务供应商拥有优势,能较容易在东南亚其他国家扩展其业务。
4.所得款项用途:
(i)为我们提供于发展迅速的行业内维持竞争力的必要资本;
(ii)增加我们于大中华地区市场的曝光率并提升公司形象,为与立足中国的数字平台于东南亚市场发展的潜在合作铺路;
(iii)令我们能利用[编纂]地位提高声誉,借此吸引新人才并留住现有人才,有关人才乃本集团作为在线营销服务供应商的未来发展的关键。
5.保鉴人分析:
浩德融资有限公司
2019年03月27日,DOMINATEGP,开盘涨幅+60.00%,收盘涨幅+35.00%!
2018年02月28日,名仕快相,开盘涨幅+7.51%,收盘涨幅+16.13%!
6.同行业新股首日上市情况对比:
2018年03月14日,亚洲实业集团,主板上市,最新市值1.60亿,开盘涨幅+8.33%,收盘涨幅+10.42%!
2017年10月18日,健升物流中国,主板上市,最新市值1.99亿,开盘涨幅+21.67%,收盘涨幅+26.26%!
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申购建议
新加坡在线营销巨头,最早提供在线营销服务参与者之一,亦是新加坡其中一间最早获Google授权的经销商,在所有在线营销服务供应商中排名第一,业务范围覆盖新加坡马来西亚,受益于客户对在线营销服务需求不断增加,发展空间巨大!
以按招股价中位数0.675计算,市盈率为23.64,最高市值5.60亿港币,主板上市。一句话总结:各方面尚可。
综上,建议申购。
声明:以上新股IPO分析,仅供参考,并不构成任何投资建议。
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