一、市场观察：重个股轻指数
本周市场呈现普涨格局，沪指、创业板指两大指数均收中阳线，赚钱效应较好，得益于周期方向持续超预期，沪指放量突破3700点接近前高表现更为强势；整体往后看依旧维持9月月度配的观点，接下来预期市场将会趋向均衡，指数向上突破4000点，向下跌回3300都合理，跟踪趋势即可，只要没有系统性下跌风险，维持轻指数重个股；
二、行业及个股观察：高低切换
当下最值得关注的高风险收益比方向我觉得有两类：一是有独立增长逻辑的可选消费如纺织服饰、代糖等；二是符合国家政策引导的“专精特新”低位制造业隐形冠军；高位的周期、新能源等均只适合持有跟踪，从买入角度考虑风险收益比已经不高了；
1、焦煤：兑现期已至
截止周五收盘，8月初分享的平煤股份涨超80%、山西焦煤涨超90%，当前板块整体已经处于“过热”阶段，虽然平煤与山西焦煤均有自身独立的阿尔法增长逻辑，但倾巢之下焉有完卵，一个月时间有如此高的收益已经超预期，可以选择冲高分批止盈，也可以沿着5日均线保持跟踪，跌破五日线则清仓止盈，建议供参考；
2、扁线：等待板块轮动
在比亚迪8月新能源汽车销量环比同比增速大幅超预期的情况下，本周长城科技三连板，单周涨幅37.51%，往后拉长看长城科技向上还有空间，维持年内120~150亿的目标市值不变；从板块内部看：除冠城大通（有房地产业务，基本面一般）受带动涨停外，金杯电工、精达股份两个比较核心的都没有跟涨，金杯电工弱势有受减持和特高压走弱的影响，精达股份弱势更多原因则是前期涨多了并不便宜，且目前长城科技有超越精达股份走成龙头的预期；往后看金杯电工有跟随补涨的预期，建议站稳10/20日线上方重点关注；
3、低位可选消费/专精特新：
这部分个股是目前值得重点关注的，9月中期趋势组合股池中纳入的汇洁股份、地素时尚、富安娜、云意电气等都属于这个范畴，周四复盘重点分享了云意电气的投资逻辑，周五云意电气放量大涨5.52%表现非常不错，新高指日可待；
接下来我会加强对于“专精特新”方向的挖掘研究，跟着国家跟着党走，毕竟在A股做投资，核心的本质就是做多中国相信国运，这一点要明白；周末重点跟踪到一个比较不错的标的：新坐标，具体情况和逻辑我再跟进一段时间以后再分享，有兴趣和研究能力的朋友可以去看看，也可以举一反三，看我最近关于长城科技、云意电气这些个股的选股逻辑；