上周北向资金连续流出5天，很明显有担心人民币汇率的原因，所以高位权重票筹码开始松动了，上周是长江电力，今天是神华+农业银行这些，另外茅台继续调整和宁王止跌反弹直接导致了沪弱深强的日内局面。

目前看这两周最强赚钱效应依然还是围绕着科技股，苹果线的逻辑其实挺有趣的，开发者大会当天，市场看没有“王炸”产品，不买账，结果一些卖方反应过来了，Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro系列以及M系列iPad及Macbook产品使用，老机型内存不足无法体验Apple Intelligence功能，因此，苹果AI有望推动一波换机潮买买买。今天又传出加单超预期，直接吧苹果那几个龙头基本都快干了涨停。国内的科技行情依然还是海内外共振是最强的打法，包括PCB HBM 涨价也是如此，最近DRAM也开始涨价，兆易创新也开始走起来，科技股的大盘股最近的弹性感觉并不输小盘股。感觉DRAM这个新闻也是需要重视的，包括电容其实最近也有涨价，他们核心逻辑其实也还是AIPC AI手机换机潮带起的零部件升级逻辑。海力士表示，由于DRAM制造商专注于HBM，传统DRAM的产能分配比例正在减少。所以位置低的兆易感觉还是不错。补涨里面东山精密估计属于低估位置优势最明显，感觉属于补涨龙了。