我发现前面发的付鹏的演讲讨论热度很高，我自己对于弱现实强预期的解读其实在我置顶帖已经分析过了，我觉得这点大家其实都是有预期的，只是如何把这种虚无缥缈的文字落地赚钱的问题，之前市场演绎的三个预期分别是：

1.做多中国的疫后复苏逻辑，这条逻辑线之前我们详细写过，虽然今年的疫情还有2波，但是现在肯定是安全做多周期（食品消费 医药 旅游 大宗）

2.经济下行压力下的美联储加速转向逻辑，基本每次数据出来美股都能低开高走，短期数据已经不能改变大家对下行的预期了（恒生科技 港股 美股）

3.欧美经济“软着陆”的预期（新能源）

   但是你会发现这里面会有一个很矛盾的地方，比如中国强复苏，海外弱消退，那么由此导致的大宗商品价格上涨以及美元的贬值将成为美国通胀下行的拦路虎。那么也就无法实现美联储提前结束加息，全球的收紧状态也无法缓解。那么如果中国是弱复苏，海外强衰退，那么大宗必然不会大涨，A股的复苏就会面临“涨多了”的风险。而我自己预判是，这两个逻辑会在一年间歇出现交易。除了这三条你不要忘记，还有年中的一次复阳还在等着你，所以其实A股主要是在以上四条线来回交易。

  这个东西我大概是在1月时候写的，起码到目前我觉得这三条逻辑都已经演绎到了一个瓶颈期，也就是预期打完了，预期的钱已经赚好了，我们要开始面对现实了。现在当下是周五强劲的美国就业数据，跟RMB节前已经到了支撑位（这个雪球之前发过），美元指数跌不动了，那么接下来大盘很有可能会进入新的预期的演绎，比如前三个预期的反向预期：

1.中国复苏不如预期

2.就业好于预期，人力需求持续向好，人力成本居高不下，政策转向比预期的晚

3.欧洲正式开启对毛子的原油限价，经济gg

那么这三条出现后到底能利好啥？这可能就是周末为啥突然那么多大佬转空的原因