科技我觉得预期差比较大的有三个方向
第一，HJT设备端
第二 ，光刻胶
第三，半导体设备
渣男是渣男但是我还是要客观说一下，HJT今年年底全行业极限在 10gw 的扩产，明年极限会有 30gw，预计 2025 年之前150gw，从增速看还是十分性感的，HJT整个的进展还是非常超预期的，除了3月份的通威，4月华盛等等，这两周也是公布了两个比较重要的事情，第一个就是迈为的HJT在量产设备这块认证的效率大概是25.05%左右的水平，量产效率就是迈过了25这道分水岭，所以这个对于推进异质结的商业化应用是具有里程碑的意义的。 第二，均石这块80毫克的一个量产，也是在上周宣布。银浆耗量单片每降低20毫克，它的成本端就有向下1.6%左右的降幅，光伏现在很纠结是因为硅料把整个行业的短期逻辑破掉了但是目前这里硅料也可能是高点，相比其他部分设备稍微确定性最强。
光刻胶呢主要是最近大家都抢不到货了，材料完全是存量替代，不用考虑增量问题，后面你会发现材料影响会越来越大。产值小影响大，不影响日本出口，但是对我们冲击非常大，这两天涨的挺风风火火的，反正彤程新材底子还是不错的，每个市值都不大涨起来也没有绝对的强弱的感觉。
设备其实感觉会受限于材料供应，所以如果是我会排在材料后面买，影响关系有个前后，所以渣男会再爱我一次吗？