【猫の宵夜】

本来下午在星球写了复盘的底稿然后晚上准备去深化直接被删了，星球估计是我见过最傻逼的审核系统没有之一真的。搞得我现在还要好好回忆我下午写了什么！！！气死

今天盘面回顾一下，资金基本就集中在口罩跟科技业绩股里，今日收盘口罩相关概念公司的吹票情绪有点缓解，第一是估计被布置任务了禁止炒作，券商开始委婉的提示了风险跟表示这只是短期炒作，概念持续力不会很长等等等这类的。但是根据我的经验肯定还是不会到头，起码鲁抗肯定不会。但是你如果要去把题材再扩散炒我觉得就没必要了，今天看了一下萨斯的回顾高峰期估计就集中再春节这会了，上次是3个月这次看监管跟防护力度我觉得一个多月高峰期估计差不多了，收盘京天成生物也发了最新的研究进度，后来还看了几个科普的帖子，基本口罩是肯定要带起来的，别到处瞎跑好好蹲家里看看片炒炒股最安全。这个题材我就不参与了龙头进不去，那些买内衣的口罩概念股我也不想追了。快过年了休息休息，早上说了影响最多的几个板块尾盘也继续跌结果还带崩三路。说一下还有一个事件估计是被忽略了，昨天全国信托大会，信托向房地产跟你政府平台输送融资的通道被封杀了，所以房地产跟基建今天都暴跌。总的来说我观点是偏向于再这一波科技白马的业绩估值修复后整个科技板块都会迎来一波调整。春季躁动的尾巴....小机会有大机会南！今天星期六从跳水跌停预示着这个可能性是非常高的，具体参考前面写过的内容。

台湾 MLCC 一哥国巨指出，为了因应 5G 及车用电子新科技时代来临，将持续扩大在台湾的研发及生产基地，以确保长期成长动能；2020年正向看待终端需求增温，由于客户订单交期已从 45 天拉长至 90 天，成品库存仍继续降低，有一定条件MLCC在一季度能稳住价格但是说大幅反弹依然不具备条件，这条线原来跟过风华高科，但是觉得没潜力，现在新闻看下来确实还没到时间。但是最近振晶相关的惠伦跟泰晶涨的依然不错，泰晶昨天年报业绩不如预期所以杀跌，但是我觉得他门的爆发期其实没到，特别是惠伦我预计年报也不会很好，如果你怕年报利空这里也可以减仓

然后看看这两天涨的比较好的设备跟材料端，我觉得不用写太多内容一张图可以说明一切。半导体投资时钟两个象限 需求侧和供给侧，分六个节点组成

全球设备——》全球集成——》全球材料——》国内集成——》国内设备——》国内材料

所以你顺着去看这个就能看出为什么同样的一批科技股年报差距那么大，有的好几百的增长，像韦尔 闻泰那些都是属于最先受益的，而二期投资的都是设备跟材料也是属于扩产增加采购或者持续出货持续补货才会业绩增长的，比如今天$精测电子(SZ300567)$ 业绩出来了，非常规部分3200w 业绩2.5-2.8亿看看去年的机构预期是2.9接近3，其实你把非常规部分减去最低部分少了6000w，55是我给精测的底牌跌倒了我肯定会加，但是具体还是要看到底哪部分不及预期，我估计是面板可能不能如期回暖所以影响比较大。但是市场资金肯定已经知道了所以尾盘才跳水，这也没什么奇怪的，说下持仓的另外一个股$至纯科技(SH603690)$ 也是二期基金进入的，最有可能切入清洗设备的股，业绩就好于预期但是细看其实是因为并表了，其实扣除以后其实符合预期。所以基本这些设备股能超预期的可能性都不高。就跟当时我说三安的业绩也很符合预期因为他们业绩表现的时间还没到，你让他怎么去兑现？不科学啊。然后今天宁德时代业绩也出了，也是不符合预期是吗？我很早就说了宁德一开始的预期就是给的pe40 涨多了都是市场给的情绪，到时候杀的也是情绪，这种按计算器都可以按出来的价值中枢股，一年你给他40pe 一年涨40%多出来你就做t少了就低吸...这大概就是价投吧。但是我喜欢追求刺激的利润断层，所以今天说一个股$浩云科技(SZ300448)$ UWB足够的性感的故事。超宽带技术是一种无线载波通信技术。iPhone 11全系配备UWB技术，有望推动UWB技术普及。这个题材8月份就超过这两天券商喊出30亿利润...我是计算器估计坏了，而且浩云旗下的公司做的UWB算法还是针对司法的，感觉有点挂靠风口，市场规模200亿，反正切入的就两个标的，还有一个中海达。我给一个比较适当的计算器数值。5%市占率10亿 利润算你做到35% 3.5亿.pe 30 105亿。还有30%空间我觉得相对合理。最近太累了不想复盘断断续续的写，你们也别催更，要不然我会罢工的！！！！我又不是写小说的，编故事也得酝酿下