【农业的逻辑】1,从中美贸易大战说起,中方需大量(40亿美元)进口转基因的玉米和大豆,满足国内养殖(猪为主)饲料不断增长的需求,今年开始猪存栏会大幅增加,饲料缺口越来越大,势必倒逼国内开放转基因玉米和大豆政策,看好 $大北农(SZ002385)$ ;2,今年非洲蝗灾厉害,并影响印度和巴基斯坦等南亚地区,全球粮食减产不少,今年粮食有缺口,中国人口基数大,粮食进口比例高,扩大粮食产量势在必行;3,供给侧改革关停了很多中小农药厂,留下来的农药公司日子也不好过,在农业复苏的大趋势下,存在大整合的可能性, $六国化工(SH600470)$ 可能被并购;4,湖北磷化工企业较多,停产对国内磷复肥供应造成压力,已小幅涨价,农业是受疫情影响最小的行业,甚至获益,农产品价格已开始大幅上涨,一月份CPI上涨6%。相比房地产、贵金属行业,农业板块持续走牛的可能性更大!