● 2024秋季发布会(9月)发布iphone 16pro and iphone 16pro max (变化不大,A18芯片,8GB 内存,屏幕窄边框,电池加强,充电加强)
● 2025秋季发布会(9月)发布iphone 17 + iphone折叠屏 + iphone air
● iphone存量11亿部,iphone 15 2.2亿部销售,pro+promax差不多9000万部等于能运行AI的占存量8%(A17pro + M 芯片)
● 大摩预计IPhone 16销量增长20%,2.6亿部,对苹果来说,销量增长4000万部,EPS增厚8%,大摩TP $270
苹果链核心:立讯精密市值2800亿,蓝思科技市值900亿,领益智造市值500亿,鹏鼎控股900亿。
基本面正宗补涨:德赛电池90亿,联赢激光50亿,东山精密350亿,中石科技50亿,思泉新材40亿,燕麦科技35亿,博众精工90亿,恒铭达80亿,赛腾股份150亿,。
情绪标的主要看流通市值20亿以下的,上...