你张嘴就说别人不懂。
我一开口都是说我不行,你比我厉害
让大家评评理 狂妄的人到底是你还是我?
仰仗外国人鼻息的行业,本身就不该给那么高的估值,
2021年市场最疯狂的时候,康龙化成半年五亿净利润接近2,000亿市值
当时我觉得20倍市盈率合理,最多30倍,但是给到200倍
xjb炒
我没发脾气,我说你比我懂得多,你就认为这算发脾气。
我是雪球的老牌大v,中间还被封换过一次号,我从2019年就开始交易cxo了
我2020年Ah股连环套利做康龙化成反复套利,做了很多超额收益
我没必要跟你说很多,我没那么多时间
我不愿意和你讨论投资逻辑,就是不正确的,你就是这么认为的,对吗?
自我安慰罢了,去中国化后所有企业都得死。出海不行,就只能国内卷。
要命生物的业绩指引又忘了?
别扯了,医药外包加原料药早就在玩去中国化了
今天CXO估计要集体涨停,我们这一波暴跌📉增持了30%多的仓位,真希望价格底部能再多拿一点股权啊…… 整体而言未来的十年甚至更长时间,国内CXO的复合增速不会低于20%+,是整个医药医疗行业最好的细分领域。
这两年产能扩张问题怎么解决??
机构正在剁仓,后面还有一波猛烈的回调
昨天看了药明生物的CEO内部员工会议纪要,今年一季度海外投融资项目数量已经达到最低点,二季度开始好转,国内要比国外差一点。24年即可以恢复两位数增长,25年大概率回到30%+的增速。我觉得作为对利率最敏感的CXO行业,今年底最多明年一季度,甚至二季度,等到美元进入降息通道,那时候就是爆发的机会。
这两年国内新上市这么多CRO企业,会不会产生竞争和内卷,听说以前项目的价格现在只有报价一半,以前的红利只是行业红利(工程师红利、患者红利等),个股会不会引起厮杀。还有就是CDMO,本质上是走生产和重资产的生意,又少了CRO的轻资产优势,企业越来越笨重。所以,CXO本质上是否出现了逻辑变化呢?
美联储加息,我们跌,美联储降息,我们跌,搞的美联储像个犯错的孩子都不知道该怎么做才好。