CRO的春天不远了

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今天凌晨,美国联邦储备委员会宣布,将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变,符合市场普遍预期。这是自今年9月议息会议以来,美联储连续第三次暂停加息。外界普遍认为,美联储本轮加息周期结束。美联储主席鲍威尔表示,预期实质利率将随时间推进而下降,美联储更新预估显示2024年降息75个基点。

美元指数跌破103,人民币汇率一根大阴棒直线跳水,回到7.138,开始升值之路。

道琼斯指数纳斯达克指数均大涨创新高,美股XBI更是大涨4.83%,妥妥的站稳年线,查尓斯河大涨3.44%,六连阳,并且开始加速上涨。

而A股的CRO还在泥潭里挣扎,美股查尔斯河的三季报营收增长只有7%左右,单季度增长更是只有3.79%,而$昭衍新药(SH603127)$ 三季报营收增长24%,单季度增长15%,并不差呀。也许有人又要拿猴子说事了,昭衍并不是卖猴的,所以不影响他的主营业务,最多就是帐面利润波动,也不影响现金流。看看猪价跌成这样了,大多数猪股都在亏损中,资金照样在预期反转,看神农集团巨星农牧涨的好吗?猴子在低位不正说明行业就在低谷,不就是你布局的良机吗?中国的创新药也正在如火如荼中,难道都不需要安评了吗?在看技术面,除了12月4号这天稍微带点量,其他基本都是缩量下跌,这不就是一些恐慌的乌合之众割肉了吗?随时一根大阳改变预期。我想主力就是在等一个降息预期的到来,现在正是最好的时候。

期待一阳改三观的一天早日来到,别再被那个疯疯雨雨的欺骗了,他就是那种高位接盘,低位唱空的。

投资简单,但不容易,过程中有太多的噪音干扰你。本人持有昭衍已满五年多,中间也做过一些波段,但从不曾清空过,因为我相信他是一家优秀的公司。千万别被我的言论影响到,投资是自己的事,还是要分清楚你想要的是什么。

最后讲个故事,我觉得挺形象的

有一个人走进一个美丽的公园,出来以后生气地说:“这地方又脏又臭,我下次再也不来了!”

而另一个人也同时走进这个公园,出来后却感叹道:“简直太美好了!到处都是鲜花,到处都是沁人心脾的芳香!”

为什么同一个公园会让这两个人有完全不同的反应呢?

原来,第一个人进去以后发现公园里有很多狗屎。

于是他为了证明这个公园很脏,到处寻找花丛下的狗屎,注意力全部放在了狗屎上,结果只看到公园的肮脏。

而另一个人却漫步公园,眼睛总是在看那些美好的植物和风景。虽然他也看到了狗屎,但他总是绕开,因为他知道狗屎也会让鲜花更美丽芳香。

他将注意力完全地投入到欣赏大自然的生机盎然当中,尽情去感受自然与生命的美好。

那我们的投资中是不是这样的,有的人总喜欢去找狗屎,而有的人看到的是公司美好的前景。不同的角度会导致不同的投资思维。

人生,是一次可以选择的旅程,我们无法把控环境和他人,但我们始终都可以把控自己。映射到投资中,我们无法左右当下的A股市场,但我们可以做到低估时多珍惜优秀的公司,才能立于不败之地。

$药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$

全部讨论

难道日韩cro产业崛起不是中国cro衰退直接原因吗?跟美国降息有啥关系吗?

2023-12-14 08:19

自我安慰罢了,去中国化后所有企业都得死。出海不行,就只能国内卷。

2023-12-14 08:42

要命生物的业绩指引又忘了?

2023-12-14 17:18

别扯了,医药外包加原料药早就在玩去中国化了

2023-12-14 07:54

今天CXO估计要集体涨停,我们这一波暴跌📉增持了30%多的仓位,真希望价格底部能再多拿一点股权啊…… 整体而言未来的十年甚至更长时间,国内CXO的复合增速不会低于20%+,是整个医药医疗行业最好的细分领域。

2023-12-14 08:19

这两年产能扩张问题怎么解决??

2023-12-14 07:42

机构正在剁仓,后面还有一波猛烈的回调

2023-12-14 08:12

昨天看了药明生物的CEO内部员工会议纪要,今年一季度海外投融资项目数量已经达到最低点,二季度开始好转,国内要比国外差一点。24年即可以恢复两位数增长,25年大概率回到30%+的增速。我觉得作为对利率最敏感的CXO行业,今年底最多明年一季度,甚至二季度,等到美元进入降息通道,那时候就是爆发的机会。

2023-12-17 21:14

这两年国内新上市这么多CRO企业,会不会产生竞争和内卷,听说以前项目的价格现在只有报价一半,以前的红利只是行业红利(工程师红利、患者红利等),个股会不会引起厮杀。还有就是CDMO,本质上是走生产和重资产的生意,又少了CRO的轻资产优势,企业越来越笨重。所以,CXO本质上是否出现了逻辑变化呢?

2023-12-14 20:24

美联储加息,我们跌,美联储降息,我们跌,搞的美联储像个犯错的孩子都不知道该怎么做才好。