科威特投资局进来后开始有拉升,也是电科投资公司第一个增仓后,太极在电科内部地位不同。风物长宜放远量,不给800亿爷不杀猪过年[呵呵]
如果说这两天大波动,还不如说是大盘不稳,趁势洗盘可能?也从未出现超大卖单封盘迹象(股东人数也许有些反复,不过我的观点是至多半年报更加集中可能性大),反而是千手买单频出,未出现动耶流通股本5%以上卖单规模封盘,反而频频破封。我的看法更接近5月初短线博弈资金(含融资盘)退出,因为它做的仅仅只是合意差价。我也谈过,这次收购可以说是完败浪潮(其去年一季度曾有意洽购宝德),在与紫光浪潮等竞争中,已经卡位先发,子集团化呼之欲出,加上中电科已经把智慧城市上升到集团优势产业高度,市场地位将更加强势,今天证券时报网有篇评论直接把太极股份营收目标提升到千亿高度,是A股市场意想不到却又情理之中的真正的云计算龙头(至少有观点是黑马股),也是A股在注册制提速市场估值可能重构背景下,急需的标杆蓝筹企业,在自主可控软硬一体逐渐明朗后,预计IOC或是BAT都会加强与太极和电科的合作,阿里系已经在去年先行一步。
我已持有太极股份多年,成本忽略不计,以上评论,仅为股友交流,不构成任何买入卖出投资建议。
补充一句,A股投资,如果没有所谓信息快捷(你懂的),没有所谓技术分析盘感的千万分之一(20余年老投资人还剩几个大佬),只能拼命查公开消息,分析其中逻辑,找寻市场认识盲点,分析可能预期差,得到一些机会,获得点先发利润(踢价)。
[牛]说得好!其实我们投的不就是背靠中电科,军工?IT这块不存在技术稀缺,棱镜门后开始了所谓自主可控,想走高铁路,然而又有惠普紫光、思科与浪潮、甲骨文与腾讯、中科曙光与VMware等一系列合资组建企业,乌镇互联网大会又有中电科与微软的WIN10合资版,从山寨开始,自主可控需要时间,太极股份并购重组结束,内部整合资源也需要时间,但投资不就是明天?慧点被并购后实际业绩一直超出并购测算预计利润10个百分点以上,不就是写照,我们这个国家关系背景有时就是实力。至于那栋楼,我也纳闷,与审批流程长有关,与里面可能的军事防护措施有关,与技术背景和使用要求可能变更有关,我只能这么看。至于议价,看看很多人很多事,大量代采购和弱电工程,还有紫光中科曙光浪潮等的毛利润,也就释然了。至于智慧城市研究等等,没有之前那些低利润(历史沿革),没有中电科(军工保密),拿单有时候需要的就是这个,而利润率,点大桌菜与偶尔插空点高档菜本来就不一样,太极不可能走某一小众精品细分路,提高利润率不就是让自己东西越来越多,特别是自有产品越来越多后,整合资源适配性越来越高后?无须八十步笑百步,也不自怜自艾。投资有时候要有点阿Q,否则拿不住,不能太阿Q,否则神经兮兮[大笑]投资就是养,不够肥,那就不宰。建议看看申万计算机昨天发的研报,也许那时,够不够肥,就是各自选择是否过年了。雪球圈有意思的不就是交流,得瑟,辨析,互换信息,这些事情?[大笑][大笑][大笑]
毋庸置疑,我们每个持有人都会对其持有的股票有较强的心理暗示和期待。太极股份的毛利率连续很多年在A股全行业排倒数(刘淮松也公开表示希望将利润率提升到业界平均水平作为目标)就可能存在:1、关联交易多,议价能力差;2、产品本身缺乏核心竞争力,非稀缺。@E-HURTS 指出的官僚,我也基本同意。至少在北京的云计算的大楼拖了一年又一年。说实话,云计算平台的整合至少一年后它才能开始干,在我们这个国度技术没有稀缺性的时候,时间上的先发就是致胜的关键,太极离全方位的自主可控还有待时日。至于为什么是太极能拿下出入境、多个区域的智慧城市,和一些党政的相关订单,我相信大家心知肚明。太极的确有很多这个资质那个资质,但都不具备排他性。结论:在投资太极的时候必须先搞清楚它是技术创新整合企业还是背靠中电科大树的关系型企业,无论是哪种优势,或者两者兼而有之,这种优势是否具备延续性。