发布于: | 雪球 | 回复:5 | 喜欢:1 |
影像前三季度增长10%出头吧,今年行业整体在下滑增长难能可贵,迈瑞和开立等竞争者差距进一步拉大了,化学发光今年装机增速也超过安图,狼性十足,迈瑞后续几年增速不一定高(20-25%吧),但确定性非常高
关键细分领域也不错,影像除了超高端外已经开始和GE飞利浦等正面对抗了,发光今年增长80+%,替代空间还有几倍,公司应该不满足小独角兽,要做销售100亿+美金、全球前20的巨头
迈瑞有小独角兽潜力,他产品在细分领域很强,但关键细分领域都一般。技术含量比较高的医学影像,100亿市场销售30亿,如果要往上,必须和国外直接PK。难度和以前不能比。所以后面增速能维持20%就不错。估值不会给到很高的