麦格米特主要是做服务器电源，英伟达过去服务器产业链基本都是台湾的，电源过去都是台达在供。
据称，NV出货持续超预期，有意愿寻找新供应商保障供应链安全，目前麦格米特参与B系列项目研发设计，进入了NV新供应商名录，大陆公司仅此一家。
单看业绩，麦格米特还没有增长的迹象，毕竟GB200还没开始供货，公司也表示今年应该不会有订单，麦格米特到时是否能拿到大单也具有不确定性。
估值不到20倍，也不算太高，有一定的安全边际，考虑到A股炒新不炒旧，麦格米特筹码结构要稍好一些，可能会更容易吸引到市场资金的关注。
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今天午后半导体板块突然拉升，网上传出国家集成电路大基金三期于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。
半导体设备、零部件也是目前A股少有的有增长逻辑、景气向上的板块，而且估值极低，龙头北方华创估值仅27倍，正帆科技现在16倍估值，甚至低于很多大盘的价值、红利标的。
现在市场抱团越来越紧，周末看了各家机构策略，无一例外推荐的是价值、红利、周期板块，而对成长、科技板块极度的嫌弃。
既然认为市场对这些板块低估了，那就不能指望买入之后市场立马转换风格。
我最近时常回想起20、21年市场对成长股的追逐，和对大盘价值股的嫌弃，成长股动辄7,80倍，价值股则多在10倍以下。
然而风水轮流转，三十年河东三十年河西，A股总是把一种风格演绎到极致，随着美联储降息日近，市场风险偏好逐渐抬高，对大盘红利板块的认可越发的一致，风格转换也随之而来。
其他消息：
1、高盛调整了美联储首次降息时间预期。高盛将原先7月的判断推迟至9月，并维持预期美联储将“每季度或每两次会议降息一次”的判断，这意味着第二次降息时间从之前预期的10月，推迟至12月。
2、紫光股份拟现金收购新华三30%股权。国内算力还是没看到明显的拐点，仍然谨慎。
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
今日+3w，仓位280%，24年-74w。
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