今天两市本比较平淡，到了下午2点半突然开始拉，成交量不到9000亿，4大指数均上涨1个点左右。
这两天地产链就比较强势，今天直接全面爆发，万科保利绿地金地等等全部涨停封板，消息面上也有催化，传言银行将会为各地政府提供资金支持收储存量房。
其实近期政策上对地产行业一直都是比较友好的，一直都在讨论保交楼、去库存之类的问题并出台配套政策，各地政府也有自己的动作，比如政府收储、房子以旧换新等政策。
关键问题是收储的规模有多大？目前我听到的政府收储，主要目的是为了做保障性住房使用，直接收整栋的建成新房，谈价格有优势，收成之后立马投入运营。
这种收储的规模不大，不太可能立刻缓解地产下行、房价下跌的压力，如果真的要直接逆转房地产市场的供需状态，则需要大量资金，政府承担不起。
当然，买入房地产板块的资金肯定也不都是看反转的，应该有很多是在博弈预期。就是说尽管地产行业的出清尚未完全结束，但预期最差的时点是不是已经到了？
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近期天孚通信的走势非常弱，几乎天天有人留言问我怎么看。
其实我最近也说过对天孚的看法，而且我的观点都是连续的，之前看好，只要中间没再提，那就是观点不变，所以大家不用天天问。如果有变数我会说的，我不可能突然不看好谁了，然后偷摸卖了也不吭声。
我们说过一定要搞明白股价涨跌的原因，知道了原因才能决策后面的操作。
天孚前面跌是市场认为一季度利润环比未增长，公司解释是缺工人、已经满产了，要等泰国工厂开工才能有新的产能，而且某些部件现阶段良率还是不够好。
天孚通信筹码结构并不好，已经涨了很多了，市场都在盯着，股东数大幅增加，意味着散户在增多，而散户容易跟风，看到产能不够、良率低，便继续恐慌，导致股价波动增大。
实际上缺工人不正说明产品供不应求？良率低不正说明产品在技术上、工艺上有门槛？天孚通信做了这么多年良率都上不去，那新玩家进入是不是更难做？
至于说业绩不好，那确实是要求过高了，同比高增还不行还得看环比，而且人家产能已经打满了还能怎样，房地产都亏着呢，也没人说业绩不好，照样集体涨停。
至于说估值太高，当下40倍，高景气的行业又是竞争格局比较好的环节，40倍完全合理，若市场情绪够好，看70看80倍都能看。
今天天孚通信午后突然拉升是有个小作文，说关于1.6T的进展，但我觉得不靠谱，1.6T还早着呢，应该纯粹是跌多了的正常反弹。
其他消息：
1、北京低空经济政策发布。北京发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》。
从文件名字应该也能看出来低空经济现阶段是纯主题，前面的万丰奥威和莱斯信息已经有点炒不动了，市场在挖掘新标的。
2、中国4月规模以上工业增加值同比 6.7%，预期5.50%，前值4.50%。中国4月社会消费品零售总额同比 2.3%，预期3.8%，前值3.10%。居民们还是在加紧搬砖，不舍得消费啊。
3、昨天持仓的图右半边又贴错了，最近老犯错，实在不好意思，这是昨天的情况：
把沃尔核材换成了胜宏科技，沃尔核材20多倍估值，其实基本可以算是合理了，虽然沾上英伟达的铜连接题材，但其实受益的仅仅是安费诺，A股几乎没有能参与进去的。
之前觉得沃尔核材是题材龙头，如果能聚集市场人气，加上筹码结构够好，可能涨到30倍甚至40倍都是有可能的，下跌空间不大。
结果后来出了个神宇股份，市值更小，弹性更大，筹码结构更好，显然市场更认可神宇是题材龙头，所以沃尔就算了，不在认知范围之内，我也有点拿不住。
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
今日+3w，仓位250%，24年-58w。
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