2024开年5连跌，今天更是跌出花，深证、创业板、科创50集体新低，科创50跌破800点，成交6600亿，外资流出43亿。
仍然是泥沙俱下的恐慌行情，所有板块无一上涨，两市涨跌比368∶4678，亏钱的要反思反思是不是自己不够努力，还有368家公司上涨为什么没有选到。。。
有几家我们一直比较关注的公司出了业绩预告，我们简单解读下。关于年报预告，所有板块都是1月31日之前有条件强制披露，有条件主要是指业绩变动较大的，具体我又祭出这张图了。
1、福瑞股份
全年利润在0.98~1.27亿，同比0~30%。
按照中值1.1亿算，确实是低于预期了，23年上半年的时候福瑞给的指引全年在1.7~1.8亿，3季报出来之后，1.7亿无望，机构下调到了1.3~1.4亿，结果只有1.1亿。
不过公司对业绩变动做了一些补充说明。
“2023 年度，法国控股子公司医疗器械业务持续拓展，整体实现约 1.8 亿元-2 亿元净利润，对归属于上市公司股东的净利润影响为 0.9 亿元-1 亿元。”
2023年前三季度，法国控股子公司归母业绩还不到5000万元，而2023年单四季度业绩就接近前三季度总和，Fibroscan设备这块的增速非常可观。
我想多数买福瑞的人看好的都是设备业务，这个结果已经能够令人满意了，暂时还不清楚按次付费模式的推进情况，这块还可以在年报中期待一下。
中药业务估计不太行，新投资了一个设备公司，叫Theraclion SA，是做超声医疗设备的，还处于研发投入阶段，做会计核算时采用权益法，将亏损计入了公司总利润当中。
总的来说，法国子公司的主营业务处于爆发阶段，设备放量的核心逻辑持续演绎，中药及其他杂毛业务基本盈亏相抵。
现在还没有机构给出最新24年利润预测，参考之前给的预测2亿，对应当下55倍估值，我认为完全可以接受，Fibroscan后面可以展望连续3,4年的40%+超高复合增速，在海外没有竞品，竞争格局极好，按次付费模式则是更好的商业模式，有望进一步打开估值空间。
就像我之前说的，非卖品，80倍估值以下不考虑减仓。
2、爱美客
23年：预计实现归母净利润18.1-19.0亿元，同比增长43%-50%。
单Q4：预计实现归母净利润3.9-4.8亿元，同比增长41%-74%。
今天看了一眼爱美客，23年估值来到了30倍，按照机构预测的24年26亿利润，估值只有22倍，这段时间消费股跌得确实够狠，其实很多消费股都已经跌出价值了。
医美产品作为中高端消费品今年是重灾区，加上竞争对手在增多，后面业绩能否持续向上确实让人担忧，要看肉毒素等新品能否顶起来。
不过即便按照今年算也才30倍，确实够便宜。。。
3、盐津铺子
预计23Q4收入10.95-11.95亿元，同比增长18.5%-29.3%；预计实现归母净利润1.04-1.14亿元，同比增长26.8%-39%。
不大好，首先略微低于预期，预期4季度利润应该在1.3亿上下，全年在5.2亿附近。然后，
4季度业绩同比增速明显放缓，可能意味着零食量贩渠道的红利吃得差不多了，一旦零食量贩店的渠道红利过去，加上23年的超高基数，后面增速必然放缓，明后年增速可能掉到20%这一档，估值中枢也会跟随下降。
甘源食品、劲仔食品也都是同样的道理，尽管当下估值都不贵，但估值中枢下降限制了市值展望空间，小零食的投资性价比开始下降。
其他消息：
1、美国非农数据强劲。美国12月新增非农就业21.6万人，较11月份初值上升1.7万，且高于市场预期。这削弱了美联储3月份降息的概率，目前可能性大概在50%。
2、有传言称2024年多个国央企电力集团都不再做锂电储能，原因是收益率不不行。
暂不清楚真假，不过我认为是有可能的。实际上国内92%以上的大储都是抽水蓄能，电化学储能最大的问题是总容量做不大，此外还要考虑电池循环寿命、生产过程中产生的污染、将来的回收等问题。
而抽水蓄能又受地形限制，目前国内适合建抽水储能电站的地方都已经开发的差不多了，后面我认为最适合国内大储的技术路线应该是压缩空气储能，不受地形影响，同样可以做到较大的容量，全寿命周期的成本低，性价比可以媲美抽水蓄能。
如果传闻是真，那这个板块基本就证伪了，要提防一下今年因为做集装箱储能业绩爆发的英维克和同飞股份。
3、工业企业利润大幅回升。8月以来，工业企业利润在PPI下行的背景下大幅上行，以2019年为基期计算复合平均增速，8-9月工业企业利润增速从5-7月的4.3%快速回升至9%以上，并在10-11月进一步升至11.3%。
其实最近经济情况还可以，2024年1月4日公布的2023年12月财新中国服务业PMI录得52.9，较上月上升1.4个百分点，为近五个月来最高。
市场现在已经完全脱离基本面在运行，情绪化开始走向极端，我们要利用这种情绪化而不是被裹挟，别人恐慌我贪婪，你还敢不敢说这句话？
实盘（仅供参考，不构成投资建议）
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